Bloomberg — O governo Brasil selecionou bancos que vão assessorá-lo em sua primeira emissão de títulos sustentáveis, uma transação há muito tempo esperada que deve chegar aos mercados até o final do ano.
O Tesouro disse nesta sexta-feira (14) que trabalhará com o Itaú BBA, o JPMorgan Chase e o Santander Brasil SA para vender as notas e revisar sua estrutura de dívida relacionada a metas ambientais, sociais ou de governança, conhecidas pela sigla ESG.
O Brasil - lar da maior parte da floresta amazônica - deve estrear nos mercados globais de dívida ESG após um roadshow para investidores no final de agosto ou início de setembro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto no mês passado.
Os termos da venda, incluindo tempo e tamanho exatos, ainda estão sendo discutidos, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as discussões são privadas.
No início deste ano, o Brasil vendeu US$ 2,25 bilhões em títulos em dólares com vencimento em 2033, atraindo uma demanda de investidores forte o suficiente para aumentar o tamanho do negócio. Essa foi a primeira oferta de dívida do país nos mercados globais em cerca de dois anos.
O Brasil planeja continuar monitorando as condições do mercado de dívida para potenciais emissões de dívida externa tradicional, de acordo com o comunicado.
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