Bloomberg — O banco Santander contratou o Citigroup e o Goldman Sachs para ajudar a vender a participação remanescente em sua unidade polonesa, atualmente avaliada em 6,8 bilhões de zloty (US$ 1,9 bilhão), de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News.
O maior banco da Espanha considera a possibilidade de vender parte ou até mesmo toda a sua participação de 13% via book buildings nos próximos meses, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, discutindo um assunto interno.
Nenhuma decisão final foi tomada e o momento exato da possível alienação ainda não foi decidido, de acordo com as pessoas.
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Em maio, o Santander concordou em vender uma participação de 49% no Santander Bank Polska SA para o Erste Group Bank AG por cerca de 7 bilhões de euros (8,1 bilhões de dólares), à medida que reorienta seus negócios internacionais. Espera-se que o negócio seja concluído por volta do final do ano.
A presidente executiva Ana Botín destinou metade dos recursos para recompras de ações e está usando parte do restante para comprar a unidade TSB do Banco Sabadell no Reino Unido. Ela também está se expandindo organicamente nas Américas.
Os representantes do Santander, Goldman, Citi e Erste não quiseram comentar.
As ações do Santander Bank Polska - o terceiro maior banco do país - caíram cerca de 15% desde que as notícias sobre as negociações com o Erste foram divulgadas no final de abril, afetadas pelo plano do governo de aumentar o imposto de renda corporativo sobre os bancos locais.
As ações do banco polonês apagaram os ganhos anteriores nesta segunda-feira e caíram até 2,7% com a notícia. Os papéis fecharam em queda de 1,8%, reduzindo o aumento deste ano para cerca de 8%.
O CEO do Erste, Peter Bosek, já havia dito anteriormente que estava satisfeito com a compra de apenas 49% do banco polonês, pois isso permitiria que o banco austríaco assumisse o controle sem acionar uma oferta de compra obrigatória para as ações restantes.
Em uma teleconferência com analistas após a transação, em maio, ele lançou a ideia de que o Santander poderia reduzir sua participação para menos de 10%, a fim de obter um tratamento contábil favorável para sua participação.
Mesmo após a conclusão do negócio, o Santander manterá sua própria presença na Polônia, assumindo o controle total da unidade local de consumo Santander Consumer Bank Polska, que era de propriedade de sua subsidiária polonesa.
-- Com a assistência de Marton Eder e Konrad Krasuski.
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