Bloomberg — A Two Sigma Investments, gigante de hedge funds quantitativos conhecida por usar algoritmos controlados por computador, está pela primeira vez estudando maneiras de contratar traders que confiam em seu julgamento humano para ganhar dinheiro, em um movimento da empresa de investimentos de US$ 60 bilhões para diversificar suas estratégias.
A Two Sigma, com sede em Nova York, que usa aprendizado de máquina - machine learning - e big data para apostas sistemáticas, contratou alguns profissionais e agora entrevista traders e pesquisadores, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
O passo em direção a investimentos discricionários tem como foco talentos para investimentos em ações, macro e renda fixa, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada.
Não há nenhum plano imediato para lançar um produto discricionário de hedge fund semelhante aos oferecidos por rivais como D.E. Shaw & Co., Millennium Management ou Citadel, disse a pessoa.
Os novos contratados trabalharão em várias equipes para complementar as operações quantitativas, disseram.
A Two Sigma busca talentos em meio a uma competição acirrada entre os maiores hedge funds do mundo por profissionais que trazem dinheiro, o que leva a salários crescentes, conflitos, litígios e medidas punitivas nos esforços para contratar e reter os melhores nomes.
A Two Sigma não está sozinha em ver os méritos de incluir elementos discricionários às suas estratégias de investimento que envolvem um operador humano, usando análise e experiência para avaliar riscos, precificação e tempo para fazer apostas.
Empresas de investimento como Man Group e D.E.Shaw, cujas raízes remontam ao trading sistemático, se transformaram em gigantes usando estratégias discricionárias e quantitativas.
Um representante da Two Sigma não quis comentar.
A Two Sigma foi fundada em 2001 por David Siegel, que tem doutorado em ciência da computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), e John Overdeck, um matemático que trabalhou com Jeff Bezos na Amazon (AMZN).
Os dois bilionários estão atualmente envolvidos em uma disputa sobre a organização da empresa, planos de sucessão e outros conflitos que podem representar uma ameaça para os clientes, disse a empresa em documento regulatório.
É uma das empresas de crescimento mais rápido do setor, com ativos que somavam US$ 2,5 bilhões há mais de uma década e mais de 2 mil funcionários no mundo todo. Além de investimentos com hedge funds, a Two Sigma também opera nos ramos de capital de risco, private equity, investimento de impacto, formação de mercado e seguros.
No primeiro semestre, dois dos maiores fundos da empresa, Two Sigma e Spectrum, geraram retornos de 2,6% e 2,9%, respectivamente, disseram as pessoas. Os hedge funds renderam, em média, 3,1% no período, segundo dados compilados pela Bloomberg.
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