Barcelona, Espanha — A expectativa quanto ao tom do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reforça a cautela nos mercados. Os investidores esperam que sua explanação no Congresso indique mais aumentos de juros neste ano. A piora da inflação no Reino Unido também acentua esse temor antes da decisão de amanhã do Banco da Inglaterra (BoE).
Os futuros de índices dos Estados Unidos operavam em queda, assim como as bolsas europeias. No mercado asiático, o fechamento foi desigual, com alta da bolsa japonesa Nikkei e perdas de mais de 1% nos índices da China e de Hong Kong.
Os estrategistas do Goldman Sachs Group Inc., (GS) incluindo Cormac Conners e David J Kostin, recomendam fazer hedge da exposição ao S&P 500. O cenário base do Goldman é que o S&P 500 suba para 4.700 pontos em 12 meses, mas o banco de investimento também vê uma queda para 3.400 pontos como possível se uma recessão se tornar mais factível.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,731% às 6h40 (horário de Brasília). O dólar e o euro se apreciavam ante outras divisas, enquanto a libra depreciava.
Os contratos de petróleo WTI recuavam, na mesma direção que o ouro, e o bitcoin subia mais de 2%.
→ O que move os mercados hoje
🇨🇳 Apoio aos elétricos. Nova onda de estímulos para a economia: a China estendeu a 2027 as isenções fiscais para consumidores que compram veículos movidos a energia limpa, o que representará um incentivo de US$72,3 bilhões nos próximos quatro anos. A ideia é ampliar as vendas e a produção no maior mercado global de veículos elétricos.
🅱️ Incentivo para um rali. O Bitcoin ultrapassou a barreira dos US$28.000 pela primeira vez neste mês após subir mais de 5% e esta manhã avança mais de 2%. O impulso veio do pedido da BlackRock (BLK) à Securities and Exchange Commission (SEC) para iniciar um fundo ETF de Bitcoin à vista na bolsa nos EUA. O pedido da maior gestora de ativos do mundo foi feito no último dia 15, apesar de a SEC já ter mostrado resistência antes em permitir esses fundos no mercado à vista.
📦 Entregas em baixa. A FedEx (FDX) estima que seu lucro ajustado em 2024 ficará entre US$16,50 e US$18,50 por ação, abaixo das previsões de mercado. O plano de corte de US$4 bilhões em custos da empresa busca equilibrar a queda da demanda por serviços de remessas de embalagens, após o impulso gerado pelas compras online na pandemia. As ações da empresa chegaram a cair 7,5% na véspera e hoje recuam em torno de 3% nas operações prévias à abertura das bolsas.
🚘 Tesla na Índia. Após encontro com o presidente da Índia, Narendra Modi, nos Estados Unidos, Elon Musk avisou que a Tesla (TSLA) provavelmente fará um investimento significativo na Índia “o mais breve possível”. Executivos da montadora que estiveram recentemente na Índia trataram sobre fornecimento de peças e incentivos, mas isso não resultou em uma proposta de montar uma fábrica.
🤖 Mais um na maratona IA. A chinesa Ant Group, apoiada pelo empresário Jack Ma, entrou na corrida pela inteligência artificial generativa e está desenvolvendo uma tecnologia chamada “Zhen Yi” para concorrer no mercado de chatbots, como ChatGPT. A empresa, que investiu quase US$2,8 bilhões no ano passado, compete com Alibaba (BABA), Baidu Inc. (BIDU) e SenseTime.
📈 Inflação persistente. A inflação no Reino Unido subiu +8,7% em maio e houve um aumento inesperado do núcleo do índice, que exclui variações de alimentos e energia, que acelerou de +6,8% para +7,1%. Ambos os números superaram as previsões do mercado e ampliam a pressão por novos aumentos de juros um dia antes da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE).
📱 Olho na demanda. Os principais fornecedores da Apple (AAPL) em Taiwan registraram queda da receita pelo quarto mês consecutivo em maio. Dados compilados pela Bloomberg mostram que as vendas somaram US$30,5 bilhões, um recuo de -7,8% que foi mais profundo do que o verificado em abril, de -2,1%.
🛢️ Aquisição em perspectiva. O grupo italiano de energia Eni SpA negocia a aquisição da exploradora de petróleo e gás Neptune Energy Group Ltd. por cerca de US$5 bilhões, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. O acordo pode ser anunciado ainda nesta semana, depois de a italiana vencer a disputa com a TotalEnergies SE pelo ativo, que tem apoio do Carlyle Group Inc. (CG) e da CVC Capital Partners.
🟢 As bolsas ontem (20/06): Dow Jones Industrials (-0,71%), S&P 500 (-0,47%), Nasdaq Composite (-0,16%), Stoxx 600 (-0,59%), Ibovespa (-0,20%)
O dia foi de cautela e incertezas sobre o fôlego do recente rali de alta, impulsionado pelas ações de tecnologia e também por expectativas quanto aos próximos passos do Fed, cujo presidente fala hoje no Congresso dos EUA.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• EUA: Índice Redbook, Pedidos de Hipotecas MBA, Índice de Compras MBA, Estoques de Petróleo Bruto
• Europa: Reino Unido (IPC/Mai, IPP/Mai, Dívida Líquida do Setor Público/Mai, Índice Nationwide de Preços dos Imóveis, Índice CBI Tendências Industriais/Jun) ; Licenciamento de Veículos/Mai (Reino Unido, Alemanha, França, Itália)
• Ásia: Japão (Investimentos Estrangeiros em Ações)
• América Latina: México (Demanda Agregada e Gastos Privados/1T23); Brasil (Decisão sobre Taxa de Juros/BCB, Fluxo Cambial Estrangeiro); Argentina (Balança Comercial/Mai)
• Bancos centrais: Discursos de Jerome Powell, Lisa Cook, Philip Jefferson, Austan Goolsbee, Loretta Mester (Fed)
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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