Mercados buscam direção com incerteza sobre juros e dados de emprego

Barcelona, Espanha — A tendência para os juros está em foco nos mercados globais após a decisão inesperada do Banco do Canadá, ontem, de retomar o aumento da taxa básica. A medida, somada à alta também surpreendente aplicada esta semana na Austrália, indica que a luta contra a inflação está longe de terminar e pode influenciar o Federal Reserve (Fed), que anuncia sua decisão na próxima semana.

Os futuros de índices dos Estados Unidos registravam volatilidade e sinais mistos, mesmo comportamento visto entre as bolsas europeias. No mercado asiático, a queda do índice japonês Nikkei contrastou com o avanço das bolsas chinesas. Hoje é feriado no Brasil e, portanto, os mercados permanecerão fechados.

Enquanto aguardam pelo volume de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos na última semana e seu possível efeito sobre as apostas para o rumo política monetária do Federal Reserve (Fed), os operadores monitoram o estímulo para a realização de lucros no setor de tecnologia após o recente rali.

As ações da ASML Holding perdiam 1,8% no Stoxx 600 e no pré-mercado dos EUA, a GameStop (GME) despencava quase 18% após demitir seu executivo-chefe e relatar vendas abaixo do previsto.

No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos subia para 3,803% às 6h17 (horário de Brasília). O dólar se depreciava, enquanto o euro e a libra se apreciavam ante outras divisas.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI recuava e a cotação do ouro subia, assim como a do bitcoin.

→ O que move os mercados hoje

💵 ‘Follow the Money’. Processada pela Securities and Exchange Commission (SEC) por manipulação indevida de recursos de clientes, entre outras acusações, a Binance teria movimentado US$70 bilhões por meio de contas dos extintos Silvergate Bank e Signature Bank de 2019 até este ano. Segundo documento arquivado ontem em um tribunal dos EUA, alguns recursos foram para o exterior e beneficiaram o co-fundador da Binance, Changpeng Zhao.

♟️ Fim da concorrência? Os problemas da Binance devem beneficiar a Coinbase (COIN), segundo a gestora Cathie Wood, na medida em que eliminaria sua principal concorrente no mercado de corretagem de criptoativos. Embora ambas estejam enfrentando o escrutínio regulatório da SEC, Wood diz que a Coinbase não está sendo acusada de nenhuma atividade criminosa.

🚀 Indo além. O PIB do Japão cresceu +2,7% no primeiro trimestre deste ano, superando a leitura anterior de +1,6% e indo além da previsão média de +1,9%. O avanço foi sustentado por investimentos das empresas, embora o consumo ainda esteja fraco.

🚦 Reavaliando a China. Os investidores devem reavaliar suas posições na China, uma vez que o país continua frustrando as expectativas de recuperação e as tensões com os EUA se ampliam. O conselho é do vice-presidente da BlackRock, Philipp Hildebrand, que estima que a economia chinesa pode desacelerar para +3% até o final desta década.

🔋 Baterias incentivadas. Entre os fornecedores de baterias da Tesla (TSLA) que estão fora da China, a Panasonic e a LG Energy devem ser as mais beneficiadas pelo avanço dessa indústria com o programa americano de incentivo à energia verde, segundo análise do Citigroup. As ações da Panasonic subiram 45% neste ano e as da LG Energy somam ganho de 36%.

✂️ Meta de corte. O banco Standard Chartered deve eliminar mais de 100 posições em suas operações em Cingapura, Londres e Hong Kong, para cumprir com um corte de custos de US$1 bilhão até 2024. Segundo pessoas consultadas pela Bloomberg, os cortes na Ásia começaram na semana passada em funções intermediárias e de diretoria.

📦 Foco no e-commerce. Com a publicidade perdendo força em meio à crise econômica, o TikTok pretende multiplicar por quatro sua receita com comércio eletrônico neste ano, chegando a até US$20 bilhões. Segundo fontes da Bloomberg, a venda de produtos deve avançar especialmente no Sudeste Asiático, notadamente na Indonésia, além de EUA e Europa.

💊 Genérico solo. A Sandoz, braço de medicamentos genéricos da Novartis AG (NVS), deve ampliar em US$3 bilhões sua receita com vendas nos próximos cinco anos, com aumento da margem de lucro de 24% a 26% até 2028. A farmacêutica suíça pretende desmembrar o negócio no segundo semestre deste ano e se concentrar em medicamentos inovadores mais lucrativos.

🟢 As bolsas ontem (7/06): Dow Jones Industrials (+0,27%), S&P 500 (-0,38%), Nasdaq Composite (-1,29%), Stoxx 600 (-0,19%), Ibovespa (+0,77%)

A queda das ações do setor de tecnologia e o aumento dos juros pelo banco central do Canadá limitaram o impulso para o risco nos EUA. Já o Ibovespa fechou no maior nível em quase um ano, após o IPCA de maio ampliar a expectativa de corte de juros no próximo semestre.

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Na agenda

Esta é a agenda prevista para hoje:

• Feriado: Brasil

• EUA: Pedidos Iniciais de Seguro Desemprego, Vendas no Atacado/Abr

• Europa: Zona do Euro (PIB/1T23, Variação de Emprego/1T23); França (Variação de Emprego/1T23)

• Ásia: China (IPC/Mai, IPP/Mai); Japão (Massa Monetária/Mai)

• América Latina: México (IPC/Mai); Argentina (Produção Industrial/Abr, Vendas no Varejo/Abr)

• Bancos centrais: Saldos de reservas com bancos (Fed)

🗓️ Os eventos de destaque na semana →

(Com informações da Bloomberg News)

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