Barcelona, Espanha — O rumo das taxas de juros nos Estados Unidos condiciona as negociações no mercado, ao menos até que haja mais clareza sobre o momento de pausa das altas. Hoje, o banco central da Austrália elevou o custo do dinheiro em 0,25 ponto percentual, para 3,85%. Amanhã, o Federal Reserve (Fed) decide sua taxa e quinta-feira será a vez do Banco Central Europeu (BCE).
Os futuros de índices dos Estados Unidos apontavam sinais mistos e as bolsas europeias recuavam. A turbulência do setor financeiro levou os bancos da Zona do Euro a reduzirem os empréstimos mais do que o previsto, segundo pesquisa do BCE divulgada hoje. O cenário tende a reforçar a expectativas de que o BCE reavalie o ritmo de aperto monetário.
Já o fechamento no mercado asiático foi positivo, com o índice de Shanghai sem operar desde sexta-feira, devido ao feriado na China que se estende até amanhã. A economia de Hong Kong cresceu 2,7% no primeiro trimestre ante igual período de 2022, sob efeito da reabertura do país após o fim das restrições da pandemia. A expansão foi bem além da média de 0,5% das estimativas coletadas pela Bloomberg. Hoje, o diretor do FMI, Krishna Srinivasan, disse que a China tem espaço para manter seus estímulos monetários e fiscais e ajudar a economia a se recuperar.
No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos retrocedia para 3,532% às 5h15 (horário de Brasília). O dólar se apreciava pouco ante outras divisas, enquanto o euro e a libra de depreciavam. O bitcoin voltava se valorizar, enquanto os contratos de ouro e de petróleo WTI recuavam.
→ O que move os mercados hoje
✂️ Cortes à vista. O Morgan Stanley (MS)deve reduzir sua equipe em 5% e eliminar cerca de 3.000 postos de trabalho, segundo pessoas consultadas pela Bloomberg. A perspectiva de recessão nos EUA vem atrasando a recuperação dos negócios.
🔜 Perto do limite. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, avisou o Congresso dos EUA que o país corre o risco de ficar sem dinheiro já no dia 1º de junho, quando possivelmente se esgotará o espaço para as manobras contábeis que vêm sendo adotadas para honrar compromissos. O presidente Joe Biden marcou reunião no dia 9 de maio com o presidente da Câmara Kevin McCarthy e outros líderes de ambos os partidos para discutir o assunto.
💵 Volta dos dividendos. O HSBC (HSBC) fará recompra de US$2 bilhões em ações para pagar seus acionistas e retomará o pagamento de dividendos trimestrais pela primeira vez desde 2019. O banco registrou lucro de US$12,89 bilhões no primeiro trimestre, acima da estimativa de US$8,64 bilhões.
⚖️ Sem veredito. Terminou sem um veredito unânime a disputa jurídica entre a Apple (AAPL) e Masimo (MASI) sobre possível violação de patente no oxímetro usado nos relógios Apple Watch. O julgamento por júri popular que envolvia demanda de até US$1,85 bilhão por parte da Masimo foi anulado pelo juiz distrital.
💲 Em busca de reembolso. Outros 790 investidores que possuem títulos de nível 1 do Credit Suisse entraram com um processo conjunto contra o regulador bancário da Suíça, depois que seus títulos, avaliados em cerca de US$1,7 bilhão, foram zerados durante a aquisição do banco pelo UBS mediada pelo governo. Pelo menos outras três queixas nesse sentido já foram registradas, uma delas envolvendo 400 investidores que detinham US$4,5 bilhões desses títulos.
🤖 Vetado uso de IA. Depois da proibição em alguns bancos, como o JPMorgan e o BofA, e governos, como a Itália, a empresa Samsung proibiu seus funcionários de usar aplicativos de IA generativa, como o ChatGPT, após descobrir que um de seus funcionários inseriu um código confidencial em uma dessas plataformas. A proibição foi feita em um memorando interno ao qual a Bloomberg teve acesso.
🪢 Laços firmes. A empresa chinesa Baoshan vai abrir uma usina siderúrgica na Arábia Saudita em parceria com a Saudi Aramco e o fundo soberano do reino. A usina terá capacidade de produção de até 1,5 milhão de toneladas de chapas de aço e deve começar a operar em 2026. Os dois países já têm quase US$50 bilhões em acordos de investimento firmados em 2022.
🟢 As bolsas ontem (01/04): Dow Jones Industrials (-0,14%), S&P 500 (-0,04%), Nasdaq Composite (-0,11%), Stoxx 600 (+0,05), Ibovespa (Feriado)
A atividade industrial dos EUA se retraiu pelo sexto mês consecutivo em abril, mas trouxe pouco conforto aos investidores no tocante à inflação. A cautela prevaleceu nos mercados antes da decisão do Fed, na quarta-feira.
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Na agenda
Esta é a agenda prevista para hoje:
• Feriado: China
• PMI Industrial: Zona do Euro, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil, México
• EUA: Índice RedBook, Pedidos de Bens Duráveis/Mar, Encomendas à Indústria/Mar, Ofreta de Emprego JOLTs/Mar, Estoques de Petróleo Bruto)
• Europa: Zona do Euro (IPC/Abr, Massa Monetária/Mar, Empréstimos de Empresas não Financeiras, Empréstimo do Setor Pirvado); Reino Unido (Índice de Preços de Imóveis Nationwide/Abr); Alemanha (Vendas no Varejo/Mar); Itália (IPC/Abr, IPP/Mar, Balança Comercial/Mar)
• Ásia: Hong Kong (PIB)
• América Latina: Brasil (Balança Comercial/Abr); Argentina (Receita Tributária)
• Balanços: Pfizer, Starbucks, BP, Ford, Sysco, DuPont
🗓️ Os eventos de destaque na semana →
(Com informações da Bloomberg News)
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