Bloomberg Línea — Os planos de Alexandre Birmann são transformar a Arezzo (ARZZ3) em uma plataforma global de calçados de luxo. Com esse objetivo, a empresa brasileira anunciou nesta manhã de sexta-feira (3) ao mercado a aquisição do controle da marca italiana de calçados femininos de luxo Paris Texas.
A transação envolve a aquisição de 65% do capital social da Paris Texas, pelo equivalente a 25 milhões de euros - ou R$ 136,1 milhões de reais -, em duas etapas: a subscrição de 26% do capital em novas cotas e a compra de 39% dos fundadores Baltimora, então donos do negócio.
Os valores representam múltiplos de 1,9x a receita e 11x o EBITDA da Paris Texas em 2022.
“A Paris Texas é uma empresa fundada na Itália em 2015 pelos fundadores Baltimora (Annamaria Brivio e Massimo Baltimora) e atua na criação, produção e comercialização de calçados femininos de luxo”, diz a empresa no comunicado ao mercado.
“Sendo sua primeira aquisição fora do Brasil, o Grupo Arezzo&Co acelera o processo de internacionalização e dá um passo importante na estratégia de desenvolvimento de sua plataforma global de calçados de luxo, ao lado da marca Alexandre Birman”, apontou a companhia ao explicar a estratégia.
A Arezzo tem atuação global no segmento com as marcas Alexandre Birman e Schutz. As operações no exterior (Estados Unidos e exportações) responderam por cerca de 10% das receitas brutas totais nos nove primeiros meses de 2022 - a empresa divulga o resultado do quarto trimestre na próxima quinta-feira (9).
“A nossa empresa continua a ter um crescimento fortíssimo na operação americana, a ganhar market share, principalmente pelo fato de nós termos produção própria. No caso da Schutz, 70% da produção é própria. Temos o domínio da produção”, disse Birman à Bloomberg Línea em entrevista no ano passado ao explicar um diferencial competitivo que considera relevante frente a marcas que dependem da China.
Nos últimos anos, a Arezzo deixou de ser uma das principais marcas de calçados do país para se tornar o que o mercado classifica como house of brands, com marcas como Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Reserva, Carol Bassi, AR&CO, Fiever, Alme, Vans, MyShoes, Baw e Vicenza, entre outras.
A aquisição do controle da Paris Texas é a segunda da Arezzo neste ano. Em meados de janeiro, a empresa anunciou a compra da marca Vicenza, de calçados femininos, por R$ 173 milhões.
O escritório Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico no Brasil, e o BofA Securities e o Bank of America Merrill Lynch atuaram como assessores financeiros da ARZZ Itália na operação.
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