Bloomberg — Uma empresa de petróleo brasileira pretende abrir o capital na maior oferta de ações na Noruega em quase um ano e pode anunciar mais negócios para a região, já que as empresas buscam se beneficiar de um início de 2023 mais otimista.
A Seacrest Petróleo, produtora brasileira de petróleo e gás onshore, disse em janeiro que pretende avançar com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações para levantar cerca de US$ 225 milhões, com o objetivo de começar a ser negociada no primeiro trimestre. Ela planeja usar o dinheiro para financiar uma aquisição.
O anúncio pode ser o ponto de partida para uma série de novas listagens após uma recuperação do mercado de ação na Europa, que colocou um 2022 sombrio no retrovisor, disse Anders Johansen, estrategista-chefe do Danske Bank Norway.
“As empresas estão vendo a janela de IPO se abrindo e podem não permanecer abertas por um ano ou dois como em 2021″, disse Johansen em entrevista por telefone. “Portanto, eles podem ser forçados a aproveitar a oportunidade agora.”
O estrategista acrescentou que a incerteza sobre quanto tempo as condições podem ser favoráveis para IPOs pode alimentar a atividade, bem como a perspectiva de que investidores e empresas possam encontrar um terreno mais comum na precificação.
Outras listagens
Não seria a primeira vez que o animado setor de energia de Oslo e seu grupo de investidores chamariam a atenção para si. No ano passado, a empresa norueguesa de petróleo e gás Var Energi AS fez sucesso com um IPO de US$ 1 bilhão em fevereiro e permaneceu uma das poucas listagens grandes e bem-sucedidas de 2022, fechando o ano com alta de cerca de 22%, já que o índice de referência Stoxx 600 caiu 13%.
A Var Energi foi uma exceção, no entanto. A região nórdica viu apenas 45 empresas abrirem seu capital no ano passado, em comparação com 243 no ano anterior, segundo dados compilados pela Bloomberg. As empresas levantaram um total de US$ 1,9 bilhão, o menor nível em uma década.
O forte início de ano nos mercados de ações está melhorando as perspectivas de saída dos investimentos via IPOs, de acordo com Christian Sinding, diretor-executivo da EQT AB, que falou em entrevista. “Quando conversamos com nossos consultores, eles estão começando a se preparar para IPOs nos setores mais robustos e em crescimento”, disse. “Portanto, se isso continuar, poderemos ver alguns IPOs também de nosso portfólio.”
A Seacrest Petroleo desfruta de “sólidos ventos favoráveis dos altos preços do petróleo e do gás e me faz pensar que o momento para uma listagem é melhor do que em muito tempo”, disse Mads Johannesen, economista de investimentos da Nordnet Norway, por e-mail. Mas “este não é necessariamente o caso em outros setores, onde muitas empresas estão enfrentando ventos contrários crescentes no atual clima econômico”.
O setor de energia, um dos poucos que ganhou na Europa no ano passado, pode continuar a fornecer um terreno fértil em 2023, disse Johansen, do Danske Bank. “Embora pensemos que as listagens podem vir de uma variedade de setores, muita coisa está acontecendo no setor de energia, tanto para petróleo e gás quanto para energias renováveis.”
--Com a colaboração de Julia Fioretti.
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