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Reconhecida como líder na indústria de administração de riqueza e fundadora do Fiduciary Standard Institute, ela passou mais de três décadas trabalhando com famílias financeiramente bem-sucedidas. Atualmente, é diretora executiva e sócia-gerente da WE Family Offices, foi membro do conselho de administração das empresas Walt Disney e Coca-Cola e do Conselho de Relações Exteriores. Desde março de 2019 é assessora da Carnegie Corporation de Nova York. Ela também atuou como presidente e diretora executiva do JPMorgan Private Bank, instituição com mais de US$ 300 bilhões em ativos sob gestão.
