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Negócios

Como Buffett decidiu um acordo de US$ 11,6 bi em um jantar em NY

Nesse jantar, Buffett insistiu que o preço não incluiria honorários para consultores financeiros

Como Buffett decidiu um acordo de US$ 11,6 bi em um jantar em NY
Por Katherine Chiglinsky
13 de Abril, 2022 | 06:23 pm
Tempo de leitura: 1 minuto
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Bloomberg — Um jantar em Nova York entre Warren Buffett e o presidente-executivo da Alleghany Corp. (Y), Joseph Brandon, deu início a uma das últimas buscas por negócios da Berkshire Hathaway Inc. (BRK/A:UN).

A dupla se encontrou para jantar em 7 de março, quando Buffett deixou claro que a Berkshire estava interessada em comprar a Alleghany por US$ 850 por ação, de acordo com um documento regulatório divulgado na segunda-feira. Essa conversa impulsionaria a oferta da Berkshire pela Alleghany, que culminou em um acordo de US$ 11,6 bilhões para a seguradora anunciado no final daquele mês.

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O negócio é uma das maiores aquisições em anos para Berkshire e Buffett, o bilionário CEO da holding. Ele acelerou os negócios recentemente, com o conglomerado também comprando ações da Occidental Petroleum Corp. e revelando uma nova aposta de ações na HP Inc (HPQ).

Nesse jantar, Buffett insistiu que o preço não incluiria honorários para consultores financeiros. Essa peculiaridade resultou em um estranho preço anunciado de US$ 848,02. A taxa para o Goldman Sachs Group Inc. (GS), que está assessorando Alleghany, sairia dos recursos para os acionistas da seguradora.

O acordo teria que sobreviver a eventuais reações dos negociadores de Alleghany. Jefferson Kirby, presidente da empresa, pressionou Buffett sobre o preço em uma reunião em Omaha, pedindo que ele aumentasse a oferta ou eliminasse a dedução dos honorários do consultor financeiro. Ele também pressionou por um recurso lucrativo - mas muitas vezes inatingível - em um acordo de Buffett: usar ações da Berkshire como parte da oferta. Buffett, que falou sobre sua discordância ao usar ações da Berkshire para comprar a Dexter Shoe e a General Re, se manteve firme.

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O Goldman finalmente contatou 23 potenciais interessados estratégicos e oito potenciais financiadores da operação durante um período de “go-shop” para ver se eles teriam uma oferta superior pela Alleghany, mostra o documento. O período de go-shop termina às 23h59 de Nova York em 14 de abril.

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