Bolsas de NY voltam a subir apesar de escalada de rendimentos de Treasuries

Os títulos do Tesouro retomaram sua queda, com o rendimento de referência de 10 anos subindo 10 pontos base para 2,39%

Bolsas de NY voltam a subir apesar de escalada de rendimentos de Treasuries
Por Isabelle Lee and Peyton Forte
24 de Março, 2022 | 01:02 PM

Bloomberg — As ações dos EUA subiram para as máximas do dia, com os investidores avaliando a resiliência da recuperação econômica contra as ameaças de aumento das taxas, inflação e o impacto da guerra na Ucrânia.

O S&P 500 (SPX) avançou, com todos exceto um dos 11 principais grupos setoriais, subindo. Os títulos do Tesouro retomaram sua queda, com o rendimento de referência de 10 anos (GT10) subindo 10 pontos base para 2,39%. A inversão de partes da curva de juros aponta para um risco crescente de desaceleração do crescimento em meio ao aumento nas commodities.

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Embora os títulos tenham sofrido perdas sem precedentes em todo o mundo, as ações subiram para níveis vistos antes do início da guerra na Ucrânia. Os dados divulgados na quinta-feira mostraram que os pedidos de seguro-desemprego dos EUA caíram na semana passada para o menor nível desde 1969, já que a demanda por mão de obra excede em muito a oferta e a inflação elevada mantém o incentivo ao trabalho alto.

Os investidores estão saindo dos títulos enquanto autoridades do Federal Reserve alertam que aumentos mais acentuados das taxas podem ser necessários para conter a inflação mais alta em quatro décadas. O presidente do Fed, Jerome Powell, colocou explicitamente um aumento de meio ponto na mesa em maio, se necessário, dizendo que a economia é forte o suficiente para suportar custos de empréstimos mais altos.

“Sempre soubemos que as taxas subiriam, e a principal questão ou preocupação é o que acontece com o crescimento”, disse Chris Gaffney, presidente de mercados mundiais do TIAA Bank, por telefone. “Powell continuou dizendo que acredita que a economia dos EUA é forte o suficiente para suportar taxas mais altas e agora teremos a chance de ver. A guerra na Ucrânia certamente elevou os preços das commodities – o quanto isso afetará os gastos do consumidor” continua sendo uma grande questão. “Até agora, não parece que isso os desacelerou muito.”

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De acordo com a Pimco, o ciclo de aperto pode terminar com o Fed elevando sua taxa básica para 2,75% até o final de 2023 - apesar dos sinais de angústia do mercado de títulos. O presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse na quinta-feira que está “confortável” com o aumento das taxas em incrementos de um quarto de ponto, enquanto está “aberto” a um movimento de 50 pontos-base, se necessário. O banco central dos EUA elevou a taxa de referência em um quarto de ponto para 0,5% na semana passada, o primeiro aumento desde 2018.

O petróleo caiu, com os futuros em Nova York sendo negociados perto de US$ 113 o barril em uma sessão agitada, com os traders avaliando o impacto do aumento dos custos de negociação nas principais bolsas. Os preços das commodities tiveram altas erráticas em meio a pressões de oferta e sanções, já que os ataques da Rússia à Ucrânia não mostram sinais de diminuição.

Os EUA anunciaram um novo pacote de sanções às elites russas, legisladores e empresas de defesa destinadas a aumentar a pressão sobre Moscou pela invasão à Ucrânia.

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“Já passou um mês desde o início da invasão russa da Ucrânia e, sem dúvida, continua sendo a história em andamento mais significativa nos mercados”, escreveram estrategistas do Deutsche Bank (DB) liderados por Henry Allen. e Jim Reid.

As ações russas subiram mais de 4% depois que a Moscow Exchange retomou as negociações de 33 das 50 ações listadas no benchmark. A intervenção do governo russo no mercado de ações ajudou a elevar as ações no primeiro dia de negociação desde 28 de fevereiro.

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

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  • O presidente dos EUA, Joe Biden, participa da cúpula de emergência da Otan em Bruxelas, na quinta-feira;
  • PMIs Markit da Zona Euro, quinta-feira;
  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, bens duráveis nos EUA, quinta-feira;

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

  • O índice S&P 500 (SPX) tinha alta de 1% às 12h de Nova York (13h de Brasília);
  • O Nasdaq 100 (NDX) subia 1,3%;
  • O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) subia 0,8%;
  • O MSCI World tinha alta de 0,4%;

Moedas

  • O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) operava estável;
  • O iene japonês (JPY) caia 0,6% para 121,89;
  • O euro (EUR) recuava 0,6% em US$ 1,1009;

Renda fixa

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subia seis pontos básicos para 2,35%;
  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subia seis pontos básicos para 0,53%;
  • O rendimento de 10 anos do Reino Unido subia três pontos básicos para 1,66%;

Commodities

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caia 1,1% para US$ 113,61 o barril;
  • O ouro subia 1,4% para US$ 1.970,10 a onça.

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