Bloomberg — As ações se recuperaram em meio a uma alta nas ações de tecnologia, com traders avaliando sinais contraditórios das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, enquanto se preparam para a volatilidade com o vencimento de opções. O dólar subiu, enquanto o petróleo permaneceu acima de US$ 100 o barril.
O S&P 500 (SPX) segue perto da estabilidade, enquanto o Nasdaq 100 (NDX) superou os principais benchmarks. Estima-se que aproximadamente US$ 3,5 trilhões em opções de ações e de índices vencem nesta sexta-feira. As ações da gigante de remessas FedEx Corp. (FSX) - um barômetro do crescimento econômico - caíram depois de estimar que não atingirá a meta de margens operacionais de 10% ou mais para sua unidade terrestre no segundo semestre do ano fiscal de 2022.
O rendimento da nota do Tesouro de três anos subiu acima da taxa do título de cinco anos na sexta-feira pela primeira vez desde março de 2020. É o mais recente de uma série de inversões de curva - quando os rendimentos de prazo mais curto ficam acima dos mais longos - que foram alimentados por expectativas de políticas mais rígidas. As inversões de alguns segmentos também são vistas por alguns analistas, com os traders apostando nos riscos de recessão ou crescimento mais fraco.
O presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, conversaram nesta sexta pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que teve uma conversa “substancial” com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a candidatura do país à União Europeia. A Comissão emitirá sua opinião sobre o pedido da Ucrânia “dentro de alguns meses”, disse Zelenskiy no Twitter.
O governador do Fed, Christopher Waller, disse que o banco central deve considerar aumentar as taxas de juros em meio ponto percentual nas próximas reuniões, além de começar a reduzir o balanço patrimonial até julho para conter a inflação. Seu colega de St. Louis, James Bullard, disse que discordou na reunião desta semana porque queria que o banco central dos EUA implementasse um plano de redução do balanço patrimonial - além de um aumento de meio ponto percentual - acrescentando que ele é a favor de um aumento mais acentuado das taxas este ano.
Comentários:
- “Os catalisadores do rali desta semana parecem se unir em torno de notícias que não pioram e um mercado que precificou alguns cenários de pior caso”, escreveu Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da National Securities. “Juntamente com a clareza do Fed, também vimos os preços das commodities se estabilizarem um pouco após seu movimento mais alto nas últimas duas semanas.”
- “Embora os temores de recessão tenham aumentado, há vários indicadores que sugerem que podemos estar chegando perto do fim do que tem sido uma correção desconfortável”, disse Lindsey Bell, estrategista-chefe de mercados e dinheiro da Ally. “À medida que o mercado digere as informações nos próximos meses, as coisas podem se acalmar, potencialmente tornando a alocação de dinheiro para trabalhar com preços descontados.”
- “Aconselhamos os investidores a se prepararem para taxas mais altas enquanto permanecem envolvidos com os mercados de ações”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management (UBS). “Preferimos uma estratégia de hedge e exposição seletiva a ações, em vez de ativos de risco existentes. Em nossa opinião, as ações de energia fornecem uma proteção contra os riscos decorrentes da guerra na Ucrânia, enquanto as ações financeiras e de valor tendem a ter desempenho superior em períodos de taxas crescentes.”
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- O índice S&P 500 (SPX) operava estável às 11h em Nova York (12h em Brasília);
- O Nasdaq 100 (NDX) subia 0,7%;
- O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) recuava 0,4%;
- O MSCI World operava estável;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) subia 0,2%;
- O iene japonês (JPY) caía 0,6% para 119,29 por dólar;
- O euro (EUR) recuava 0,5% para US$ 1,1030;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava dois pontos básicos para 2,15%;
- O rendimento de 10 anos da Alemanha operava estável a 0,36%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 1% para US$ 103,99 o barril;
- O ouro caía 0,5% para US$ 1.939,10 a onça.
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