Games: Discord sonda bancos para possível abertura de capital

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Bloomberg — A Discord, dona da rede social multimídia que é especialmente popular entre gamers, está conversando com bancos de investimento sobre uma abertura de capital ainda este ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Como a Discord é bem capitalizada e tem reconhecimento de marca, está considerando uma listagem direta, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública. Mas a empresa não tomou uma decisão final e ainda pode escolher uma oferta pública inicial, disseram. A estreia também pode ficar para o próximo ano, acrescentaram.

Um porta-voz da Discord não quis comentar.

A plataforma, avaliada pela última vez por investidores privados em cerca de US$ 15 bilhões, é especialmente popular entre aficionados em video games e jovens. Seu sucesso chamou a atenção de potenciais pretendentes a uma aquisição, incluindo a Microsoft, que foi rejeitada ao oferecer US$ 12 bilhões ano passado.

Apesar de um ambiente conturbado para ações de tecnologia, pessoas próximas à Discord acreditam que a popularidade atual da empresa a ajudará a atrair Wall Street. Uma dessas pessoas observou que a empresa teve um crescimento significativo na receita.

Receita proveniente de assinaturas

O aplicativo permite que usuários se comuniquem por meio de texto, áudio e vídeo.

A empresa fatura com suas opções Nitro de assinatura avançada e no ano passado começou a testar um recurso para eventos com ingressos. Após seu início como uma ferramenta de bate-papo para gamers, a Discord disse no ano passado que tinha mais de 150 milhões de usuários por mês e gerou mais de US$ 100 milhões em receita em 2020.

A Discord teve aumento no número de usuários durante a pandemia, quando as pessoas estavam em casa e procuravam novas maneiras de se conectar. Em dezembro, a empresa contratou uma nova diretora de operações, Liz Hamren, vinda da Microsoft (MSFT).

Seus investidores incluem Index Ventures, Greylock Partners, Benchmark e Spark Capital. A empresa levantou mais de US$ 1 bilhão em financiamento até o momento, de acordo com o provedor de dados PitchBook.

Os defensores das listagens diretas afirmam que são um negócio melhor para as startups e seus investidores do que os IPOs, que exigem taxas de subscrição e vêm com expectativas de um estouro de ações no primeiro dia.

Em uma listagem direta, os investidores normalmente também não precisam esperar por um período de lock up para vender a ação.

Spotify (S1PO34) e Slack abriram o caminho para listagens diretas e foram seguidas pela Palantir Technologies e Asana em 2020. No ano passado, empresas como Coinbase Global (COIN), Roblox, Amplitude e Warby Parker abriram o capital por meio de listagens diretas.

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