:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/PABGQHLVI5ELDBDR3O223EGT64.jpg "Lote adicional de até 54 milhões de ações não foi vendido, segundo fontes")
Bloomberg — A BRF levantou R$ 5,4 bilhões em sua oferta subsequente de ações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, uma transação que deve ser uma das maiores do ano no Brasil.
A maior exportadora mundial de frango vendeu 270 milhões de novas ações a R$ 20 cada, informou a empresa em um comunicado ao mercado, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News. O valor representou um desconto de 7,5% em relação ao preço de fechamento de terça-feira. A empresa optou por não vender um lote adicional de até 54 milhões de novas ações.
As ações da BRF caíam até 9,8% em São Paulo nesta quarta-feira (2), liderando as perdas no índice Ibovespa às 10:30, horário local.
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Assim que os planos de aumento de capital da BRF foram anunciados em dezembro passado, os analistas começaram a se perguntar se a rival Marfrig Global Foods SA seria um potencial comprador. A Marfrig comprou ações suficientes para manter sua fatia de mais de 30% na empresa, disse uma das pessoas. A Marfrig não quis comentar.
A oferta, que deve ser uma das maiores do ano no país, vai ajudar a BRF a reduzir seu endividamento. A relação dívida líquida/Ebitda da empresa subiu 5,5% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, para cerca de 3 vezes.
A transação saiu mesmo com banqueiros prevendo uma queda nas ofertas de ações brasileiras neste ano, já que as taxas de juros mais altas e a incerteza eleitoral afetam o apetite dos investidores. Na semana passada, uma oferta de bilhões de dólares da Braskem foi cancelada, com os vendedores mencionando níveis de demanda e preços “inadequados”.
O Citi liderou a operação, que também contou com a coordenação do BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, JPMorgan, Credit Suisse, UBS BB Investment Bank, Banco Santander Brasil, Banco Safra e Bank da America.
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(Atualiza com confirmação no segundo parágrafo, variação da ação no terceiro parágrafo)
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