Bloomberg — Os mercados de ações asiáticos iniciaram os negócios nesta quinta-feira em forte baixa, com os investidores avaliando o sinal do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de uma alta das taxas de juros em março e a possibilidade de aumentos em cada uma das reuniões de política monetária ao longo do ano.
As ações têm baixa no Japão, Austrália e Coreia do Sul, onde a Samsung Electronics Co. (KRX) não atingiu as estimativas de lucro dos analistas. Os contratos futuros de índices de ações dos EUA também recuam depois que o discurso do Fed acabou com um rali que se formava em Wall Street na quarta-feira.
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos (GT10) foram a 1,86% e a diferença entre os rendimentos de cinco e 30 anos se tornou a mais estreita desde o início de 2019. Os títulos globais sucumbiram às perdas, com o rendimento de 10 anos da Nova Zelândia atingindo o maior patamar desde 2018. O dólar escalou para o maior patamar em um mês.
Powell reforçou a determinação do Fed de conter a inflação, a mais alta em uma geração, em meio a uma robusta recuperação econômica da pandemia. O banco central também informou que espera que o processo de redução do balanço inicie depois de começar a aumentar os custos de empréstimos.
Reação dos mercados
O iminente aperto do Fed estimulou uma liquidação de ações e títulos este ano, conforme os investidores se ajustam à retirada dos estímulos da era da pandemia e questionam se isso representa um risco para o impulso econômico. Os traders do mercado monetário impulsionaram as apostas e preveem cerca de 113 pontos-base em altas nos juros em 2022, acima dos cerca de 100 pontos-base antes do encerramento da reunião do Fed.
A reunião do FOMC “foi mais agressiva do que esperávamos”, escreveu Steven Englander, chefe global de pesquisa do G-10 FX no Standard Chartered Bank, em uma nota: “A declaração do FOMC foi amplamente conforme o previsto, mas o presidente do Fed Powell enfatizou os riscos de inflação, apontando para um ritmo constante de retirada dos estímulos da política monetária.”
Os traders de swaps agora estão precificando cerca de 30 pontos-base de aperto na próxima reunião do banco central em março. O Fed normalmente move as taxas em incrementos de 25 pontos base, de modo que esse tipo de precificaçao sugere que pelo menos um aumento padrão de 25 pontos é certo e há uma possibilidade de uma em cinco de um aumento de 50 pontos base.
Em outros mercado, o petróleo Brent (COH2) subiu acima de US$ 90 pela primeira vez em sete anos antes de reduzir o avanço. O Bitcoin (BTC) foi negociado em torno de US$ 37 mil.
- Entre os destaques corporativos, o lucro da Tesla Inc. (TSLA) superou as estimativas, mas as ações despencaram em negociações do after Market depois que a empresa disse que problemas na cadeia de suprimentos limitarão a produção.
- As ações da Intel Corp. (INTC) caíram com uma previsão de lucro decepcionante.
- Enquanto isso, a Pershing Square Capital Management está agora entre os 20 maiores acionistas da gigante de streaming Netflix Inc. (NFLX) , disse Bill Ackman em um tweet na quarta-feira.
Na frente geopolítica, os EUA entregaram uma resposta por escrito à Rússia sobre a crise na Ucrânia, com o secretário de Estado Antony Blinken dizendo que estabelece “um caminho diplomático sério”, embora tenha rejeitado algumas das principais demandas do Kremlin.
Destaques da semana:
- Dados de crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre, além de pedidos iniciais de seguro-desemprego e bens duráveis dos EUA, quinta-feira;
- Renda do consumidor dos EUA, números do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira;
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- Os futuros de S&P 500 (ESH2) tinham queda de 0,8% pouco depois das 10h40 em Tóquio (22h40 em Brasília). Na quarta, o S&P 500 (SPX) caiu 0,2%;
- Os futuros do Nasdaq 100 (NQH2) recuavam 0,7%. Na quarta, o Nasdaq 100 (SDX) subiu 0,2%;
- O índice Topix (TOPIX), de Tóquio, recuava 0,9%;
- O índice S&P/ASX 200, de Sydney, recuava 2,2%
- Índice Kospi (KOSPI), de Seul, tinha baixa de 2,6%%;
- O índice Hang Seng (HSI), de Hong Kong, caía 1,4%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) operava estável;
- O euro (EUR) estava em US$ 1,1239;
- O iene japonês (JPY) estava em 114,76 por dólar;
- O yuan offshore (CNH) estava em 6,3401 por dólar;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) recuavam dois pontos-base para 1,84%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia para US$ 87,33 o barril;
- O ouro (XAU) estava em US$ 1.819,85 a onça.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
