Bloomberg — No ano passado, a farmacêutica Amgen anunciou planos de contratar o serviço do Copilot, o assistente de inteligência artificial (IA) da Microsoft, para os seus 20.000 funcionários. Foi um endosso oportuno da aposta multibilionária da empresa de software em inteligência artificial generativa, e a Microsoft divulgou seu novo cliente Copilot em três estudos de caso separados.
Treze meses depois, os funcionários da Amgen estão usando um produto rival: o ChatGPT, da OpenAI.
A Amgen expandiu seu uso do ChatGPT no início deste ano depois de ver o aprimoramento da tecnologia e de ouvir dos funcionários que o chatbot ajudava em tarefas como pesquisa e resumo de documentos científicos.
“A OpenAI fez um excelente trabalho para tornar seu produto divertido de usar”, disse o vice-presidente sênior Sean Bruich. O Copilot ainda é uma “ferramenta muito importante”, acrescentou, mas mais para o uso com produtos da Microsoft, como o Outlook ou o Teams.
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A força incipiente da OpenAI no mercado corporativo tem causado indigestão ao seu parceiro e maior investidor. Os vendedores da Microsoft (MSFT) descrevem que foram pegos de surpresa em um momento em que estão sob pressão para colocar o Copilot nas mãos do maior número possível de clientes.
A briga nos bastidores tem complicado uma relação já tensa entre a Microsoft e a OpenAI.
Desde que investiu quase US$ 14 bilhões na OpenAI, a Microsoft apoiou startups rivais de IA, começou a criar seus próprios modelos de IA e tem se recusado a aprovar um plano de reestruturação de sua parceira.
A OpenAI fechou acordos com parceiros rivais de computação em nuvem e passou grande parte dos últimos dois anos desenvolvendo um conjunto de produtos de assinatura paga para empresas, escolas e indivíduos.
A startup recentemente concordou em adquirir o assistente de codificação de IA Windsurf, que compete com o GitHub Copilot da Microsoft.
Não está claro se o impulso da OpenAI com clientes corporativos continuará, mas a empresa disse recentemente que tem 3 milhões de usuários corporativos pagantes, um salto de 50% em relação a apenas alguns meses atrás.
Um porta-voz da Microsoft disse à Bloomberg News que o Copilot é usado por 70% das empresas da Fortune 500 e que o número de usuários pagantes triplicou em comparação ao mesmo período do ano passado.
O analista do Gartner, Jason Wong, disse que muitas empresas ainda estão testando o Copilot com relativamente poucos funcionários, deixando espaço para vários fornecedores de software conquistarem clientes. Mas, por enquanto, ele disse que é “uma espécie de confronto” entre a OpenAI e a Microsoft.
Esta reportagem é baseada em entrevistas da Bloomberg News com mais de duas dúzias de clientes e vendedores, muitos deles funcionários da Microsoft. A maioria dessas pessoas pediu para não ser identificada para poder falar com franqueza sobre a concorrência entre a Microsoft e a OpenAI.
Ambas as empresas estão essencialmente propondo a mesma coisa: assistentes de IA que podem lidar com tarefas onerosas - pesquisar e escrever; analisar dados - permitindo que os funcionários de escritório se concentrem em desafios mais difíceis.
Como os dois chatbots são amplamente baseados nos mesmos modelos de OpenAI, a equipe de vendas da Microsoft tem se esforçado para diferenciar o Copilot do muito mais conhecido ChatGPT, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação.
Questionado sobre o crescimento do ChatGPT, o chefe de iniciativas de IA no local de trabalho da Microsoft, Jared Spataro, disse que “o reconhecimento no mercado consumidor não se traduz necessariamente em adequação para uso no mercado corporativo”.
O “ponto ideal” da Microsoft, acrescentou ele, é pegar a melhor tecnologia disponível e ajustá-la para uso comercial. Um porta-voz da OpenAI disse que sua empresa se beneficia do desejo dos clientes de ter acesso direto aos mais recentes conhecimentos e tecnologias.
Teoricamente, a onipresença da Microsoft deveria lhe dar uma vantagem. O sistema operacional Windows domina o local de trabalho, e a empresa tem incorporado a IA ao conjunto de aplicativos de produtividade mais utilizado do mundo.
Tradicionalmente, os vendedores da Microsoft têm sido capazes de persuadir os clientes a comprar o que há de mais moderno porque ele funciona bem com seu software existente, defesas de segurança cibernética e práticas de aquisição.
Os vendedores da empresa sabiam que o ChatGPT dominava o mercado de chatbot para consumidores, mas esperavam que a Microsoft fosse ter uma vantagem no mercado corporativo para assistentes de IA, graças a relacionamentos de décadas com departamentos de TI corporativos.
Porém, quando a Microsoft começou a vender o Copilot para empresas, muitos funcionários de escritório já haviam experimentado o ChatGPT em casa, colocando o chatbot à frente na competição.
Não ajuda o fato de que as atualizações da OpenAI geralmente levam semanas para aparecerem no software da Microsoft, graças, em parte, a problemas burocráticos, disseram as pessoas.
Spataro disse que a Microsoft faz seus próprios testes em cada versão da OpenAI para garantir que ela melhore a experiência do usuário e mantenha os padrões de segurança. “Nem todas as mudanças que estão sendo feitas nos modelos são realmente positivas”, disse ele.
Como muitos trabalhadores de escritório já estão familiarizados com o ChatGPT e convencidos de que ele é um produto melhor, algumas empresas estão permitindo que os funcionários testem os dois assistentes.
A New York Life Insurance, outro cliente da Microsoft, disponibilizou o ChatGPT e o Copilot para todos os 12.000 funcionários. Depois de monitorar o teste e buscar feedback, a empresa reavaliará quais ferramentas deseja usar a longo prazo.
“Há muitas funções diferentes e tarefas cotidianas que essas pessoas realizam”, disse o diretor de dados e análise, Don Vu. “Por isso, pensamos: ‘Vamos implantar as duas ferramentas, vamos dedicar algum tempo para avaliar o uso, a tração, a adoção e os efeitos de rede de todas elas, e vamos ver o que realmente se mantém’.”
Vu e outros executivos de TI reconhecem que a integração profunda do Copilot com os aplicativos da Microsoft lhe dá uma vantagem potencial. Ao longo dos anos, produtos novos de empresas como Zoom Communications, Slack e Box tiveram dificuldades para competir com o pacote unificado de ofertas da Microsoft.
Embora reconheça que há um grande número de usuários do ChatGPT, Wong, do Gartner, disse que comprar o Copilot é geralmente o “caminho de menor resistência” para as empresas.
O Finastra Group optou pelo chatbot da Microsoft e achou necessário incentivar os funcionários fãs do ChatGPT a pelo menos experimentar o Copilot.
Adam Lieberman, diretor de IA da empresa, disse que as pessoas acabam apreciando a funcionalidade e a integração da ferramenta com os aplicativos existentes. “Se você já usou o ChatGPT em casa”, disse ele, “talvez esteja um pouco menos familiarizado com algumas das outras ferramentas”.
Os vendedores da Microsoft são rápidos em dizer aos clientes em potencial que o Copilot, a US$ 30 por mês por usuário, geralmente é muito mais barato do que o ChatGPT Enterprise, que, segundo a Gartner, chegou a custar US$ 60. “O preço é bom - acho que isso sempre influencia”, disse Lieberman, da Finastra, sobre o Copilot da Microsoft.
No entanto, a vantagem de preço do Copilot pode não perdurar. De acordo com o porta-voz da empresa, a OpenAI introduziu um modelo de preços baseado no uso, em vez de uma taxa fixa, o que pode reduzir os custos por funcionário e estimular a adoção.
A OpenAI também oferece descontos aos clientes que concordarem em comprar produtos adicionais de IA, informou o The Information na semana passada.
A rivalidade não impede a Microsoft de obter grandes vitórias. Os funcionários foram informados durante um evento interno no início deste mês que várias dezenas de clientes, incluindo Barclays, Accenture e Volkswagen, têm mais de 100.000 usuários pagantes do Copilot, de acordo com pessoas familiarizadas com a apresentação.
O CEO Satya Nadella elogiou o progresso até agora, mas também deixou claro que a empresa precisa fazer com que centenas de milhões de pessoas usem sua família de aplicativos de IA.
Isso pode ser difícil se os clientes continuarem optando pelo serviço da OpenAI.
A Bain, outro cliente de longa data da Microsoft, implantou o ChatGPT para cerca de 16.000 funcionários, sendo que a grande maioria o utiliza regularmente. Apenas cerca de 2.000 funcionários usam o Copilot, principalmente para assistência no trabalho com programas da Microsoft, como o Excel.
Os funcionários simplesmente não responderam tão bem ao Copilot, disse o diretor de tecnologia Ramesh Razdan. “Ele está melhorando, mas não acho que esteja no mesmo nível do ChatGPT.”
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