A estratégia da Amazon para inibir as ambições da Microsoft em cloud

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Bloomberg — A Amazon é a principal força por trás de um trio que trabalha para frustrar a crescente ambição da Microsoft de se tornar uma grande fornecedora de computação em nuvem para governos, mostra uma análise da Bloomberg.

Os grupos ‘Cloud Infrastructure Services Providers in Europe’, ‘Coalition for Fair Software Licensing’ e ‘Alliance for Digital Innovation’ querem convencer as autoridades de que a Microsoft manteve indevidamente os clientes no Azure, seu serviço de computação em nuvem, sufocando seus concorrentes e dificultando o avanço da tecnologia no governo e além.

O grupos têm dezenas de membros. Mas a Amazon é a maior financiadora de dois deles e a maior empresa, medida pela receita, que financia outro.

Porta-vozes dos grupos afirmam que nenhuma empresa determina suas agendas. Mas, de acordo com uma análise das declarações fiscais, documentos e entrevistas com pessoas familiarizadas com as operações dos três grupos pela Bloomberg News, a Amazon Web Services desempenha um papel direto na formatação de seus esforços de maneiras que beneficiariam a gigante da nuvem.

Através de lobby agressivo junto às autoridades, esses grupos buscam garantir que os clientes possam usar produtos populares da Microsoft, como o Office Suite ou o Windows, em qualquer sistema de computação em nuvem - e, em particular, na Amazon Web Services, o principal provedor de infraestrutura de nuvem do mundo e a principal fonte de lucro da gigante do varejo.

Para reforçar essa mensagem, eles apresentaram queixas, pressionaram reguladores e buscaram moldar as opiniões das autoridades que investigam o mercado de nuvem. Em um caso, um executivo da Amazon é listado como autor de um comentário público para a Federal Trade Commission, bem como depoimentos e cartas ao Congresso em nome do grupo, de acordo com uma análise dos metadados dos documentos, revelando o papel da gigante da tecnologia na campanha de lobby. (O grupo afirma que os documentos refletem a posição consensual de seus membros.) A Amazon negou que tenha redigido declarações para o grupo.

“As empresas de todos os setores importantes há muito tempo trabalham com associações comerciais”, disse Shannon Kellogg, porta-voz da Amazon, à Bloomberg, acrescentando que a AWS apoia dezenas de associações comerciais, incluindo a CISPE, a aliança e a coalizão. “Nosso trabalho com associações comerciais é totalmente orientado por fazer o melhor para nossos clientes, e sugerir o contrário é totalmente falso”, disse Kellogg.

Nos últimos meses, reguladores na UE e no Reino Unido investigaram se a Microsoft está envolvida em comportamento anticompetitivo no mercado de nuvem. Nos EUA, na quinta-feira, a FTC deve publicar descobertas iniciais de uma revisão abrangente da concorrência na indústria de computação em nuvem - uma revisão que a Amazon está influenciando tanto diretamente quanto por meio dos grupos.

“Estamos investindo e trabalhando para atender e superar as expectativas dos clientes, enquanto a Amazon gasta seu tempo e recursos criando grupos de representação para fazer lobby junto ao governo”, disse Becca Dougherty, porta-voz da Microsoft.

Tanto a Amazon quanto a Microsoft apostam que a computação em nuvem no setor público será o próximo grande gerador de receitas da indústria de tecnologia: a Bloomberg Intelligence estima que o mercado de nuvem dos EUA poderia atingir US$ 1,3 trilhão até 2027, ante US$ 532 bilhões em 2022.

A Microsoft tem uma presença significativa em contratos federais graças à sua suíte Office e ao sistema operacional Windows. Mais de 80% dos funcionários do governo federal usam o software de negócios da Microsoft. Como a Amazon, a Microsoft também financia grupos externos que fazem lobby junto aos formuladores de políticas.

Enquanto isso, a Amazon fez suas próprias incursões com clientes do governo graças à AWS, que empresas e agências governamentais usam para armazenar informações e executar outras aplicações. Nessa arena, a AWS tem quase o dobro da participação de mercado de seu concorrente mais próximo, o Azure da Microsoft, de acordo com estimativas da Gartner.

Desde 2016, clientes e concorrentes da Microsoft, bem como reguladores ao redor do mundo, reclamam que a empresa torna mais caro e difícil executar seus programas e serviços em provedores de nuvem concorrentes. Isso prende os usuários governamentais na nuvem da Microsoft, mesmo que eles queiram mudar para a Amazon ou outros provedores de nuvem.

A Microsoft afirmou que há ampla concorrência no mercado de computação em nuvem.

No governo federal, a burocracia dificulta ainda mais a mudança de provedores de nuvem, disse Steven Weber, professor da Escola de Informação da Universidade da Califórnia, em Berkeley. “A Amazon estaria em uma posição melhor se houvesse concorrência livre e aberta para serviços em nuvem”, acrescentou.

Na Europa

Desde a fundação da CISPE em 2016, os provedores de nuvem europeus a consideram uma defensora eficaz do setor. De acordo com documentos da CISPE, seus membros fundadores incluíam OVHcloud, Aruba e Amazon Europe, seu maior membro fundador com base na receita. A Microsoft não é membro.

Membros da CISPE com receitas anuais acima de US$ 500 milhões, como AWS e Aruba, pagam cerca de US$ 30.000 em taxas de associação anuais, segundo o porta-voz Ben Maynard (a OVHcloud não é mais membro). Como o grupo toma decisões com base na maioria, é “impossível para qualquer organização ditar os fluxos de trabalho, resultados ou posições da CISPE”, acrescentou.

A Amazon fez contribuições adicionais para a CISPE para financiar “iniciativas específicas”, disse Maynard, incluindo proteção de dados, diversidade e sustentabilidade. Ele se recusou a especificar se a empresa deu mais dinheiro a essas iniciativas do que outras empresas.

Em abril de 2021, a CISPE publicou um white paper pedindo à Microsoft que permitisse que seus clientes usassem software como o Office em uma variedade mais ampla de provedores de nuvem.

A CISPE aumentou a pressão no ano seguinte, apresentando uma queixa antitruste contra a Microsoft ao principal regulador de concorrência da Europa, alegando que a empresa tornou difícil para os clientes mudar de provedor de nuvem ao vincular seu software de negócios à sua nuvem.

Em maio de 2022, Brad Smith, presidente da Microsoft, reconheceu algumas críticas da CISPE às suas regras justas de licenciamento e prometeu que a empresa faria “mudanças absolutamente em breve para abordá-las”.

Até abril de 2023, a CISPE afirmou vitória, anunciando um acordo potencial com a Microsoft que permitiria aos clientes mudar mais facilmente para outros provedores de nuvem, incluindo a Amazon.

FTC

Nos Estados Unidos, a FTC está revisando se as empresas estão jogando limpo e protegendo os clientes na indústria de computação em nuvem.

Em maio, a FTC realizou uma oficina como parte dessa revisão. Ela contou com alguns acadêmicos e especialistas com insights sobre computação em nuvem, incluindo Frederic Jenny, que apresentou uma pesquisa financiada pela CISPE mostrando que a prática da Microsoft de cobrar taxas de licenciamento adicionais aos clientes para usar seu software Windows e Office viola potencialmente as leis antitruste.

“As pessoas apoiadas por grandes empresas com grande poder de mercado em certas áreas que estamos analisando têm todo o direito de comentar sobre como deveríamos pensar sobre esses mercados”, disse Douglas Farrar, porta-voz da FTC.

A Amazon também é a principal financiadora e moldadora da Coalition for Fair Software Licensing, sediada em Washington, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o grupo, que não identifica publicamente seus membros. A Amazon já divulgou seu envolvimento com o grupo.

Em setembro de 2022, a coalizão lançou um conjunto proposto de regras de licenciamento de software, que pareciam quase idênticas às lançadas pela CISPE no ano anterior. A Google, da Alphabet Inc., e uma variedade de grupos comerciais apoiados pela indústria de tecnologia endossaram a proposta da coalizão.

A Amazon também é a principal financiadora da Alliance for Digital Innovation, um grupo comercial cujos 27 membros incluem Google e Salesforce; a Microsoft não é membro. A aliança faz lobby junto ao governo dos EUA para mover suas operações para a nuvem e apresentou comentários como parte do processo da FTC.

Embora a aliança tenha divulgado a filiação da AWS, ela não divulgou que é sua principal financiadora, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a organização.

As mensagens da aliança refletem as prioridades de computação em nuvem da empresa, e suas fileiras são pontilhadas por executivos atuais e antigos da Amazon. Jeff Kratz, vice-presidente da AWS, faz parte do conselho de diretores da aliança. E um chefe de política do setor público na AWS escreveu o comentário público da aliança para a FTC, junto com duas das cartas do grupo enviadas e depoimento ao Congresso de 2020, de acordo com uma análise da Bloomberg.

Em comunicado, a Amazon negou qualquer papel na redação desses documentos.

“As posições políticas e documentos relacionados da Alliance são desenvolvidos, escritos e editados por sua equipe”, disse um porta-voz da aliança, que se recusou a ser identificado. “Os membros têm a oportunidade de revisar, comentar e contribuir para os rascunhos, com os produtos finais refletindo essa contribuição e as posições consensuais de nossos membros.”

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