IPO
Citi prevê retomada dos IPOs no Brasil a partir de 2026 após quatro anos de hiato
Em entrevista à Bloomberg News, Nicolas Roca, chefe do banco de investimentos do Citi para a América Latina, disse que nem a eleição presidencial no Brasil deve mudar o cenário favorável para ofertas iniciais no próximo ano
Turbi, de aluguel de carros por hora, capta R$ 156 mi com Itaú e mira IPO
Startup paulista busca ampliar frota de 5.800 para 7 mil veículos e reforçar modelo de aluguel flexível diante de disputa com Localiza e Movida; Além do Itaú, o Credit Saison do Japão também participou da emissão de notas locais
Gol e Banco Pan preparam saídas da bolsa e reforçam retração de empresas listadas
Bolsa brasileira tem hoje 405 empresas listadas, 24 a menos que em 2021, último ano com IPOs; Selic em 15% ao ano, discussão sobre tributação de dividendos e incertezas regulatórias afastam novos emissores enquanto companhias optam por reorganizações
PicPay planeja captar US$ 500 milhões em IPO nos EUA, dizem fontes
Banco digital trabalha com Citi, RBC e BofA e quer abrir capital ainda em 2025, caso a janela do mercado americano permaneça favorável
Retomada de IPOs em mercados emergentes aponta para recorde. Mas na Índia
Mercado indiano de novas listagens tem a expectativa de fechar outubro com volume recorde acima de US$ 5 bilhões, liderado por ofertas da Tata Capital e da operação local da LG Electronics
Negócios
Sem pressa para IPO, PicPay tem aportes da família Batista para avançar mais
‘O acionista está fazendo injeções de capital e isso demonstra que está confiante no desempenho do negócio’, disse o CEO, Eduardo Chedid, em entrevista à Bloomberg News; fintech tem se tornado mais rentável com aumento da oferta de crédito
Negócios
Verisure se prepara para captar € 3,1 bi em IPO em Estocolmo para reduzir dívidas
Listagem ocorrerá nas próximas semanas, disse o CEO Austin Lally em entrevista à Bloomberg TV; empresa de sistemas de segurança usará os recursos para reduzir dívidas e financiar a aquisição da ADT México
Startups
Prosus amplia participação em startup indiana e investe US$ 139 mi antes de IPO
Aporte de US$ 139 milhões dobrou a fatia da Prosus na Urban para 7,35%; grupo investiu até US$ 8,6 bilhões na Índia e tem participações em várias empresas que tem se preparado para entrar no mercado
Linha Executiva
‘De repente, bilionário’: CEO da Klarna colhe frutos de IPO de sucesso em NY
Sebastian Siemiatkowski, cofundador da fintech de ‘Buy Now Pay Later’, usou um empréstimo com ações em garantia para elevar a sua participação, agora avaliada em mais de US$ 1 bilhão
Mercados
Mercado de IPOs tem a semana mais aquecida desde 2021 em Wall Street
Seis ofertas em Nova York levantaram mais de US$ 4 bilhões, o maior valor em quase quatro anos; para analistas, baixa volatilidade depois da estreia pode indicar um ambiente saudável e estimular novas emissões
Negócios
IPO do crediário: Klarna atrai investidor e ação sobe até 30% na estreia
Fintech sueca conhecida pelo modelo Buy Now Pay Later chegou a ser avaliada em quase US$ 20 bilhões na estreia na NYSE, depois de levantar US$ 1,37 bilhão em seu aguardado IPO que sinaliza apetite de investidor pela tese
Startups
Klarna precifica IPO ‘acima da faixa’ e estreia com market cap de US$ 15 bi em NY
Oferta pública inicial da fintech movimentou US$ 1,37 bi e mostra apetite de investidores por fintechs em Nova York; empresa ainda vale cerca de um terço do pico de 2021
Mercados
IPO da Klarna em Nova York será teste de apetite de investidor por fintechs
Fintech sueca de Buy Now, Pay Later busca levantar até US$ 1,27 bilhão em oferta, com market cap que pode chegar a US$ 14 bilhões; precificação na NYSE está prevista para terça (9)
Negócios
IPO da segurança: Verisure avalia que pode levantar até € 3 bi com oferta, diz CEO
Empresa de serviços de segurança com 5,8 milhões de assinantes pode abrir o capital em Estocolmo ainda neste trimestre, disse Austin Lally em entrevista à Bloomberg News
Linha Executiva
Alvarez & Marsal traz Fernando Szterling como sócio para avançar em financial advisory
Executivo que esteve 22 anos nos EUA e liderou negócios no JPMorgan, no Santander US e na Deloitte chega como sócio-diretor e vai comandar a área de operações financeiras estruturadas, com foco em Capital Markets e M&As