Dívida
Queima de caixa da Braskem gera alertas de agências de classificação de risco
A Moody’s e a Fitch rebaixaram o rating da empresa no início deste mês, após resultados mostrarem queima de caixa persistente e níveis de endividamento crescentes
Lumina Capital avalia vender dívida na Kora Saúde, da HIG, segundo fontes
Empresa manteve conversas com potenciais compradores menos de um ano após adquirir uma parte das debêntures de um dos maiores grupos privados de hospitais do Brasil, disseram à Bloomberg News pessoas a par do assunto
Morgan Stanley projeta emissão recorde de títulos no exterior por empresas do Brasil
Em entrevista à Bloomberg News, executivos da operação brasileira do banco de Wall Street, incluindo o country head Alessandro Zema, estimam que as emissões devem chegar a US$ 30 bilhões neste ano
Como a dívida pública pressiona o Brasil e outras grandes economias na América Latina
Brasil, Argentina e Bolívia têm níveis de dívida pública bruta acima de 80% do PIB, de acordo com dados do Instituto de Finanças Internacionais (IIF)
Alvarez & Marsal traz Fernando Szterling como sócio para avançar em financial advisory
Executivo que esteve 22 anos nos EUA e liderou negócios no JPMorgan, no Santander US e na Deloitte chega como sócio-diretor e vai comandar a área de operações financeiras estruturadas, com foco em Capital Markets e M&As
Bloomberg Green
Com excesso de energia, setor eólico e solar no Brasil enfrenta crise sem precedente
Empresas do segmento têm sido prejudicadas pela falta de linhas de transmissão para atender a geração cada vez maior; atrasos em licenças e juros altos também afetam a sustentabilidade financeira
Negócios
Agora listada em NY, JBS faz emissão recorde de US$ 3,5 bilhões em bonds
Segundo pessoa que falou com a Bloomberg News, processadora de carnes vendeu três tranches de notas com vencimento em 2036, 2056 e 2066; companhia busca alongar o vencimento da sua dívida
Negócios
Grupo à frente do aeroporto de Guarulhos está perto de acordo com credores
A Invepar, empresa de operações e serviços de transporte que controla um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, está prestes a assinar um acordo de suspensão de cobranças de dívida com credores, pois tenta reestruturar sua dívida extrajudicialmente, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Negócios
Gol conclui processo de recuperação nos EUA e diz que mira voltar a crescer
Companhia disse que a liquidez após o Chapter 11 é de cerca de US$ 900 milhões: ‘otimizamos custos, redesenhamos a malha e aprimoramos o foco operacional’, disse o CEO, Celso Ferrer, em comunicado
Negócios
Casas Bahia com novo dono? Plano de dívida prevê 78% do capital com credores
Varejista divulga plano para reduzir a alavancagem pela metade após conversão de parte de debêntures em ações, o que tornaria Bradesco e Banco do Brasil os seus maiores acionistas
Mercados
Brasil busca emitir no mercado global pela 2ª vez no ano, com vencimento em 2030 e 2035
O Brasil está oferecendo dívida pela segunda vez em menos de seis meses, à medida que os investidores que buscam diversificar a dívida dos EUA alimentam uma recuperação dos ativos de mercados emergentes.
Negócios
J&F toma crédito de R$ 15 bi com o Bradesco após acordo pela Eldorado, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram à Bloomberg News, holding que controla a JBS prepara emissões nos mercados local ou global para rolar sua dívida
Negócios
Unigel avalia captação após recuperação extrajudicial, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram à Bloomberg News, fabricante de fertilizantes trabalha com o escritório de advocacia Eduardo Munhoz e o banco de investimento Houlihan Lokey em busca de alternativas
Negócios
Credores externos da Intercement pedem fiscalização do TCU sobre reestruturação
Em documento visto pela Bloomberg News, credores apontam riscos para o Banco do Brasil em razão da dívida; Intercement e sua controladora afirmam desconhecer os documentos que solicitam a auditoria
Mercados
Dívida de países da América Latina se mantém pressionada apesar de recuo do dólar
Economias latino-americanas não conseguem capitalizar as melhores condições de financiamento em meio à situação fiscal delicada