Dívida
Bancos contratam FTI como assessor financeiro para a dívida da Raízen, dizem fontes
Segundo pessoas que falaram com a Bloomberg News, o grupo de bancos inclui Santander Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, BNP Paribas, Banco do Brasil e Citi, entre outros;os bancos não comentaram e a FTI disse que não fala sobre casos específicos
Azul sai fortalecida da reestruturação, segundo o CEO. ‘Temos custo um terço menor’
Em entrevista a jornalistas, John Rodgerson reconhece que a perspectiva de um colapso ajudou a companhia aérea a negociar condições favoráveis com credores, Azul encerrou a reestruturação com alavancagem de 2,4 vezes, o menor nível de sua história
Cosan avalia fazer IPO da Compass em meio a esforço para reduzir endividamento
Conglomerado de Rubens Ometto informou ao mercado que considera realizar uma oferta pública inicial (IPO) de sua unidade de gás e energia; possível operação ocorre em meio ao esforço da Cosan para desinvestir parte de seus ativos e reduzir a alavancagem
Mercado de capitais deverá ter primeiro semestre ‘intenso’, diz Marangon, do Citi
Em entrevista à Bloomberg News, Marcelo Marangon, CEO do Citi no Brasil, avalia que apetite de investidores estrangeiros pelo país está ‘enorme’; executivo está de mudança para Nova York para assumir o cargo de co-head global de corporate
Tesouro volta ao mercado global após onda de US$ 11 bi de emissões ao longo de 2025
O Brasil está retornando aos mercados internacionais de dívida após seu ano de emissões mais movimentado em mais de duas décadas.
Negócios
Movida levanta R$ 3,5 bilhões em financiamentos com foco na gestão de dívida
As captações em 2026 incluem um pacote de US$ 235 milhões do IFC, braço do Banco Mundial, baseado em metas de redução de emissões de poluentes da frota da locadora
Negócios
Família Batista reorganiza J&F em plano para melhorar acesso ao mercado de dívida
Holding vai incorporar seus negócios em celulose (Eldorado), mineração (LHG Mining) e bens de consumo (Flora) e unificar a gestão financeira para se fortalecer, disse o CEO, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, em entrevista à Bloomberg News
Mercados
Tesouro vai recorrer a mercado global de dívida em dólares, euros e yuans
Planos seguem as emissões do Tesouro de US$ 10,8 bilhões nos mercados internacionais no ano passado, um recorde em uma série histórica que remonta a 2000
Brasil
Mansueto: próximo governo precisa de plano fiscal crível ou pode estressar o mercado
Em entrevista à Bloomberg News, economista-chefe do BTG Pactual e ex-secretário do Tesouro diz que investidores vão reagir positivamente se candidatos à presidência reconhecerem que precisam endereçar a estabilização da dívida pública
Mercados
Quem financia o mundo? Como Alemanha, Japão e China viraram os maiores credores globais
Estados Unidos aparecem como o maior devedor líquido do planeta, mas na prática seu Tesouro e os seus mercados estão entre os principais canais através dos quais o mundo se financia e se protege contra choques
Mercados
Fundo ‘estrela’ do Morgan Stanley evita dívida de Brasil e Colômbia em ano eleitoral
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund, que superou 90% dos pares no último ano, considera que a direção da política fiscal é ‘muito ruim’ e isso deve piorar neste ano, disse o gestor Patrick Campbell à Bloomberg News
Internacional
Argentina acerta recompra de US$ 3 bi com bancos para ajudar a pagar dívida
O financiamento garantido ocorre enquanto o governo do presidente Javier Milei busca angariar dólares suficientes para honrar o pagamento, mas opta por não retornar aos mercados internacionais de títulos de dívida
Mercados
Wall St projeta recorde de emissões de títulos high grade em 2026 com avanço da IA
Instituições como Morgan Stanley e TD Securities esperam um volume de mais de US$ 2 trilhões em emissões de dívida corporativa de grau de investimento, impulsionadas por investimentos em IA
Negócios
Raízen discute injeção de capital de até R$ 10 bi com Shell e Cosan, dizem fontes
Segundo conhecimento do assunto que falaram com a Bloomberg News, negociações envolvem ainda a BTG Pactual Holding e potenciais parceiros terceiros; o BTG Pactual e sua holding negaram papel ativo na reestruturação
Mercados
América Latina tem captação recorde no mercado de dívida internacional em 2025
Segundo dados compilados pela Bloomberg, emissões em dólar somaram US$ 184,45 bilhões neste ano até agora e superaram previsões; ‘Vai ser o recorde absoluto, desde os anos 1990, quando todo o mercado evoluiu’, diz Lisandro Miguens, do JPMorgan