Bloomberg — A Votorantim acertou a venda do controle da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) para a Chinalco (Aluminum Corp. of China) e a Rio Tinto, segundo fato relevante ao mercado na noite de quinta-feira (29).
A Chinalco e a Rio Tinto terão uma participação de 68,6% na empresa, equivalente ao controle da CBA que está nas mãos do Grupo Votorantim, por um pagamento em dinheiro de R$ 4,69 bilhões (US$ 904 milhões).
A empresa chinesa deterá cerca de dois terços da joint venture, e a mineradora australiana, um terço.
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Uma vez concluída a transação, as empresas realizarão uma oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória pelas ações restantes da CBA.
A CBA (CBAV3) tinha um valor de mercado de cerca de R$ 6,75 bilhões no fechamento do pregão de quinta-feira, com ações cotadas a R$ 10,35. Nos últimos 12 meses, a ação praticamente dobrou de valor, com ganhos de cerca de 90%.
Segundo o Brazil Journal, o deal atribuiu um enterprise value de R$ 10,7 bilhões para a CBA.
A Chinalco e a Rio pagarão cada uma 10,50 reais por ação, com prêmio estimado em 74% sobre a média dos últimos 90 dias, segundo o Brazil Journal.
Os futuros controladores, caso o negócio seja aprovado, sinalizaram que podem fechar o capital da CBA na B3.
“Embora os compradores atualmente pretendam lançar uma oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta de forma concomitante à OPA, eles poderão reavaliar essa intenção após a consumação da operação”, apontou a CBA no fato relevante.
As ações da Chinalco caíram até 10,8% nesta sexta-feira (30) em Hong Kong, antes de reduzir as perdas à tarde. A Rio fechou em queda de 3,5% em Sydney.
A aquisição é a mais recente em uma série de negócios do setor de mineração, no momento em que as empresas chinesas de metais buscam crescimento por meio de aquisições.
Uma unidade do Zijin Mining Group concordou em comprar a Allied Gold Corp. para ganhar acesso a minas na África no início de janeiro, enquanto a Jiangxi Copper anunciou uma aquisição da SolGold no mês passado, enquanto o CMOC Group comprou uma mina de ouro brasileira.
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A alta dos preços dos metais tem impulsionado as negociações.
O cobre, o ouro e a prata bateram recordes em suas cotações nesta semana, enquanto o alumínio e outros metais básicos continuaram a se valorizar.
A CMOC, a Jiangxi Copper e a Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining Co. estão preparadas para oferecer títulos para financiar expansões e aquisições.
O Grupo Votorantim, da família Ermírio de Moraes, buscava encontrar um parceiro para um investimento de US$ 2,5 bilhões no Projeto Rondon da CBA para explorar uma mina de bauxita na Amazônia, disseram à Bloomberg News pessoas familiarizadas com o assunto antes de o negócio ser confirmado.
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A Chinalco, juntamente com outros pretendentes, acabou demonstrando interesse em adquirir o controle da CBA, disseram as pessoas, que pediram para não serem citadas por discutirem informações privadas.
A CBA possui três minas de bauxita que, juntas, produzem cerca de 2 milhões de toneladas do minério, que é fundido em alumina e depois em alumínio.
O acordo “oferece a oportunidade de aumentar nossa cadeia de suprimentos de bauxita e alumina na região do Atlântico”, disse o CEO da Rio Tinto para Alumínio & Lítio, Jérôme Pécresse, em um comunicado.
-- Com a colaboração de Vinícius Andrade, Rachel Gamarski e Winnie Zhu.
-- Com informações da Bloomberg Línea.
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