Bloomberg — A Unilever concordou em combinar seu negócio de alimentos com a fabricante de temperos McCormick em um acordo de US$ 44,8 bilhões, que criará uma empresa global de temperos, molhos e condimentos.
Pelos termos do acordo, a McCormick pagará à companhia anglo-holandesa US$ 15,7 bilhões e o equivalente a US$ 29,1 bilhões em ações da própria McCormick pela maior parte do negócio de alimentos da Unilever.
Com isso, a Unilever e seus acionistas ficarão com 65% da entidade combinada, incluindo marcas da McCormick, como a mostarda French’s.
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O negócio é o maior da história de ambas as companhias e ajudará a reposicionar a Unilever como líder global em beleza, cuidados pessoais e cuidados para o lar, ao mesmo tempo em que transformará a McCormick em uma concorrente maior no mercado global de alimentos embalados.
A transação será realizada por meio de uma chamada Reverse Morris Trust, um tipo de fusão estruturada para ser isenta de impostos.
As ações da Unilever, que tem valor de mercado de cerca de 99 bilhões de libras (US$ 131 bilhões), oscilaram pouco em Londres. Já a McCormick, avaliada em US$ 14,4 bilhões, subia 2,6% no pré-mercado nos Estados Unidos.
A Unilever vende alimentos há quase 100 anos. Além de marcas globais como Hellmann’s, a empresa também possui produtos regionais menores, como a mostarda Dijon Maille e a pasta Marmite.
A transação é um movimento bastante ambicioso da McCormick, mais conhecida por seus potes de tempero vermelhos e brancos. A McCormick é uma empresa bem menor, cujo negócio inteiro gera apenas metade das vendas da divisão de alimentos da Unilever.
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Grandes empresas de alimentos como a Unilever vêm enfrentando dificuldades nos últimos anos, à medida que consumidores de menor renda reduzem gastos ou optam por marcas mais baratas dos supermercados.
A popularidade dos medicamentos para perda de peso da classe GLP-1 também faz com que os usuários comam menos ou escolham alimentos mais frescos. O CEO da Unilever, Fernando Fernandez, deixou claro que, daqui para frente, vê beleza, cuidados pessoais e bem-estar — e não alimentos — como os motores do crescimento futuro.
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A empresa combinada terá receita de cerca de US$ 20 bilhões, e o CEO da McCormick, Brendan Foley, permanecerá no cargo. A McCormick também manterá sua sede em Hunt Valley, Maryland.
Quando o negócio for concluído, a Unilever indicará 4 dos 12 membros do conselho de administração e ficará com uma participação de 9,9% na nova companhia de alimentos. Os acionistas da Unilever deterão 55,1%.
Fernandez afirmou que o acordo ajudará a transformar a Unilever em uma empresa “pure play” de €39 bilhões (US$ 45 bilhões), focada em saúde, bem-estar, cuidados com o lar e cuidados pessoais. Ele acrescentou que a companhia reduzirá sua fatia na empresa de alimentos de maneira ordenada.
O negócio exclui as operações da Unilever na Índia, Nepal e Portugal, seu negócio de nutrição lifestyle, além das divisões de sucos Buavita e de chás prontos para beber Lipton.
A McCormick divulgou resultados na terça-feira e reafirmou suas metas de crescimento orgânico de vendas e de lucro ajustado por ação para o ano fiscal de 2026.
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