Bloomberg — A Revolut e seus financiadores se aproximam do fim de uma onda de captação de recursos de US$ 3 bilhões que avalia a fintech com sede em Londres em US$ 75 bilhões.
A empresa começou a informar os investidores sobre a alocação de ações que eles receberão como parte da rodada de financiamento com subscrição excessiva, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a Bloomberg News.
A Revolut acabou gerenciando a captação de recursos por conta própria, sem a ajuda de seu círculo típico de investidores, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas ao discutir informações não públicas.
A Revolut passou meses montando a rodada, que consolidará seu status como a startup mais valiosa da Europa. A captação de recursos, que provavelmente dará à fintech dinheiro novo, além de dar liquidez a alguns de seus primeiros apoiadores e funcionários, ajudará a empresa em sua busca por entrar em dezenas de novos mercados nos próximos anos, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto.
Parte dos novos recursos que a Revolut levantará deverá vir da oferta pública de aquisição da fintech realizada em agosto, quando ela comprou de volta ações de investidores qualificados em uma transação que avaliou a empresa em US$ 45 bilhões.
Leia mais: Aprendemos a entrar em diferentes mercados sendo lucrativos, diz VP da Revolut
A empresa considera a possibilidade de vender algumas dessas ações, juntamente com aquelas oferecidas pelos funcionários aos investidores em uma transação separada com um valuation mais alto de US$ 75 bilhões, disseram as pessoas. A Revolut também avaliaa possibilidade de levantar dinheiro adicional, acrescentaram as pessoas.
Um porta-voz da Revolut não quis comentar.
Durante todo o processo, o CEO Nik Storonsky estava pessoalmente pressionando alguns dos primeiros funcionários da empresa para que considerassem a possibilidade de oferecer suas ações a fim de ampliar a quantidade de capital que a empresa poderia disponibilizar para novos investidores, de acordo com as pessoas.
Mesmo assim, a empresa recebeu muito mais demanda por suas ações do que decidiu disponibilizar, disseram as pessoas. Como resultado, alguns investidores receberam alocações muito menores do que haviam solicitado, disseram as pessoas. A empresa espera concluir o processo no próximo mês, acrescentaram.
O Revolut é um banco digital que oferece contas correntes e de poupança, transferências internacionais de dinheiro, negociação de criptomoedas e ações, bem como ferramentas de pagamento de contas e orçamento.
Foi há pouco mais de um ano que a Revolut concluiu seu último esforço de captação de recursos: uma venda secundária de ações que avaliou a empresa em US$ 45 bilhões. A Revolut tem contado com essas vendas como uma forma de dar aos funcionários e investidores de longa data a tão necessária liquidez de suas participações em meio à escassez de atividades de IPO nos últimos anos.
O desejo por dinheiro novo surgiu no momento em que a Revolut se expande rapidamente para novos mercados em todo o mundo. Atualmente, a empresa tem adicionado um milhão de clientes a cada 17 dias, aproximadamente, o que a coloca entre os aplicativos mais baixados da Europa, ao lado de empresas como TikTok e WhatsApp.
“A Revolut é a grande e perfeita exceção”, disse Bernard Liautaud, sócio-gerente da empresa de empreendimentos Balderton Capital, em uma entrevista no início deste mês. “Esse é o tipo de empresa mítica que todas as empresas de risco estão procurando.”
De acordo com a Bloomberg Intelligence, “a avaliação implícita da Revolut aumentou em quase dois terços em relação ao ano anterior, atingindo cerca de US$ 75 bilhões, com base em suas últimas notícias sobre a rodada de financiamento, ressaltando o interesse dos investidores em plataformas financeiras digitais. A empresa estabeleceu uma meta ambiciosa de atingir uma avaliação de US$ 150 bilhões, o que a colocaria logo atrás do HSBC entre os maiores bancos da Europa por capitalização de mercado. Atingir essa meta sugeriria que os desafiantes impulsionados pela tecnologia são capazes de se expandir rapidamente e também competir com os operadores históricos em termos de lucratividade e escala”, disse Tomasz Noetzel, analista sênior do setor de BI.
Para a Revolut, não faltam lugares para implantar esse novo poder de fogo. A fintech se comprometeu a investir US$ 13 bilhões para conseguir 100 milhões de clientes em todo o mundo - acima dos cerca de 65 milhões que possui atualmente.
A empresa agora elabora planos para entrar em 30 novos mercados em quase todas as principais regiões geográficas e planeja passar pelo dispendioso processo de garantir autorizações regulatórias em cada um deles. Storonsky também está concentrado em garantir uma licença bancária completa no Reino Unido, país de origem da Revolut.
“Tentamos pegar um atalho para a licença bancária e solicitar licenças mais leves -- de dinheiro eletrônico, de câmbio, de pagamento”, disse ele no mês passado. “Não estávamos ganhando dinheiro suficiente. E, de modo geral, isso não nos permite crescer e aumentar a escala em outros países, por isso tomamos uma decisão consciente: sempre que decidimos ir para outro país, ou obtemos a licença bancária lá ou simplesmente compramos um banco.”
-- Com a colaboração de Mark Bergen.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também:
Rodadas da semana: startups de IA devem receber mais de 50% dos investimentos em 2025
A CrewAI quer liderar a era dos agentes de IA. E já vende até para o Pentágono
Brasil se tornou hub estratégico em aviação de defesa, diz presidente da Saab no país
