Bloomberg — O Picpay busca levantar mais de US$ 400 milhões no que pode ser a primeira oferta pública inicial (IPO) de uma empresa brasileira no exterior em quatro anos.
A fintech controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista planeja vender 22.857.143 ações a um preço entre US$ 16 a US$ 19 cada uma, de acordo com um novo registro na terça-feira (20) junto à Securities and Exchange Commission.
O preço da IPO está previsto para 28 de janeiro.
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No topo dessa faixa indicativa, a PicPay teria um valor de mercado de mais de US$ 2,5 bilhões, com base nas ações em circulação listadas em seu registro.
Isso a tornaria um pouco menos valiosa do que outras fintechs brasileiras negociadas nos EUA, como a StoneCo e o PagBank.
A Bicycle, fundo de venture capital do bilionário boliviano Marcelo Claure, ex-homem de confiança de Masayoshi Son no SoftBank, planeja comprar até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, de acordo com o documento.
Se bem-sucedida, a oferta vai romper com um hiato que perdura desde 2021 de IPOs de empresas da maior economia da América Latina.
A última oferta inicial de grande sucesso de uma empresa brasileira se deu em dezembro de 2021, quando o Nubank abriu seu capital na NYSE (Bolsa de Nova York).
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Empresas brasileiras tentam tirar proveito do aumento da demanda por ativos de mercados emergentes para retornar aos mercados de ações.
O Agibank também entrou com um pedido de oferta inicial de ações nos Estados Unidos, na NYSE, com o objetivo de levantar cerca de US$ 1 bilhão, segundo fontes que falaram com a Bloomberg News.
A Aegea Saneamento trabalha com bancos para um possível IPO na B3 durante o primeiro semestre do ano. A BRK Ambiental também entrou com um pedido de IPO em dezembro passado.
A PicPay obteve um lucro líquido de R$ 270,4 milhões sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, versus um lucro líquido de R$ 150,8 milhões sobre uma receita de R$ 3,78 bilhões no período correspondente do ano anterior, de acordo com o documento.
Lançado em 2012 como uma carteira (wallet) digital, o PicPay agora opera sob um modelo bancário completo, com quase 66 milhões de clientes em setembro.
Os irmãos Batista, que também controlam a JBS, a maior empresa de processamento de carnes do mundo, comprou a empresa em 2015.
O Citigroup, o Bank of America e o Royal Bank of Canada lideram a coordenação da oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas na Nasdaq sob o símbolo PICS.
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