Bloomberg — A Transocean, proprietária de plataformas de perfuração em águas profundas, concordou em adquirir a rival Valaris em uma transação totalmente em ações avaliada em US$ 5,8 bilhões, em um momento de aquecimento da atividade de perfuração offshore.
O negócio criará a maior empresa de plataformas offshore do mundo em valor de mercado, com uma frota de 73 unidades, incluindo 33 navios-sonda de ultra-águas profundas, nove semissubmersíveis e 31 plataformas do tipo jackup, informaram as companhias em comunicado divulgado na segunda-feira (9).
Leia também: Trump mudou o mercado global de petróleo. Exxon e Chevron querem aproveitar
Os investidores da Valaris receberão 15,2 ações da Transocean para cada papel que possuírem — um prêmio de cerca de 32% em relação ao preço de fechamento de 6 de fevereiro.
As ações da Valaris dispararam quase 30%, o maior avanço intradiário já registrado. Já os papéis da Transocean subiam cerca de 3% às 12h30 em Nova York.
A perfuração offshore vive um período de forte expansão, especialmente em águas profundas, à medida que o crescimento da produção nos campos de shale dos Estados Unidos desacelera e empresas como Exxon Mobil e Chevron desenvolvem projetos no Golfo do México, ao largo das costas da Guiana e do Brasil, entre outras regiões.
“Estamos construindo uma empresa de perfuração capaz de atender a qualquer exigência, em todas as profundidades de água, ao redor do mundo”, disse o CEO da Transocean, Keelan Adamson, durante teleconferência com analistas.
O acordo ajudaria a reduzir a dívida da Transocean, disse em entrevista na segunda-feira o analista Dave Anderson, do Barclays Capital.
Reconhecida como a única grande empresa do setor de plataformas offshore a evitar a recuperação judicial durante a crise de 2020, a Transocean ainda enfrenta forte pressão financeira, acrescentou Anderson.
A Transocean vendeu sua frota de jackups — plataformas de perfuração offshore autoelevatórias, usadas principalmente em perfuração em águas rasas — em 2017, mas não pretende desmembrar as plataformas desse tipo que seriam adquiridas da Valaris, afirmou Adamson na teleconferência.
“A oportunidade proporcionada pela frota de jackups nos permite adicionar mais caixa incremental ao negócio”, disse.
Ainda assim, o mercado de plataformas jackup pode ser “complicado”, segundo Anderson.
“A Transocean é conhecida por oferecer as plataformas de águas profundas de mais alta qualidade”, disse Anderson. Como há muito mais plataformas jackup — porque são mais baratas de construir —, a concorrência por preços nesse mercado é maior, acrescentou.
A Transocean era proprietária da plataforma Deepwater Horizon, envolvida no rompimento do poço Macondo, da BP Plc, no Golfo do México, em 2010.
-- Com a colaboração de Doug Alexander. Reportagem atualizada às 15h36 para incluir mais informações.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Ainda não: Exxon e Chevron pedem mais garantias para voltar a investir na Venezuela
EUA emitem licença para empresas petrolíferas operarem na Venezuela
