Bloomberg — A oferta pública inicial (IPO) do fundo fechado e da gestora de ativos alternativos do bilionário Bill Ackman deve levantar cerca de US$ 5 bilhões, no piso da faixa de captação pretendida, segundo pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News.
O IPO da Pershing Square USA, que inclui ações gratuitas da Pershing Square, está cerca de 85% coberto por investidores institucionais, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações não são públicas.
O valor de US$ 5 bilhões inclui a colocação privada de US$ 2,8 bilhões divulgada em documentos apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, acrescentaram.
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A operação deve encerrar a recepção de ordens às 16h (horário de Nova York) na segunda-feira (27) e ser precificada em 28 de abril, como previsto, disseram as pessoas. O IPO tinha como meta levantar até US$ 10 bilhões, segundo um comunicado anterior.
As deliberações seguem em andamento e os detalhes da oferta ainda podem mudar, disseram as pessoas. Um representante da Pershing Square não quis comentar.
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A mais recente tentativa de Ackman de implementar sua estratégia ocorre após um plano de levantar até US$ 25 bilhões para um fundo fechado listado na Bolsa de Nova York ter fracassado em 2024. Alguns meses depois, a Pershing Square passou a ampliar sua participação na Howard Hughes Holdings, usando-a como veículo para adquirir participações majoritárias em outras empresas.
A Pershing Square USA cobrará uma taxa de administração de 2% e não cobrará taxa de performance, de acordo com os documentos.
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Após os IPOs, um veículo de investimento controlado por Ackman, pelo diretor de investimentos Ryan Israel e por outros executivos deverá deter poder de voto sobre a Pershing Square.
A oferta combinada está sendo liderada por Citigroup, UBS Group, Bank of America, Jefferies Financial Group e Wells Fargo. O fundo fechado será listado na Bolsa de Nova York sob o código PSUS, enquanto a gestora de hedge funds será negociada sob o ticker PS.
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