Bloomberg — A Hapvida busca até R$ 2 bilhões com a venda de suas operações no Sul, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou à Bloomberg News, enquanto a empresa de saúde tenta reduzir seu endividamento.
A companhia, uma das maiores operadoras de planos de saúde e hospitais do Brasil, estima que o negócio valha entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, disse a pessoa, que pediu anonimato para discutir assuntos privados. A Hapvida possui cerca de 600 mil beneficiários na região.
A Hapvida está em negociações com o BTG Pactual para atuar como assessor financeiro e ajudar a gerir a venda, disse a pessoa. A intenção de venda e o mandato do BTG foram reportados inicialmente pelo jornal Valor Econômico.
Hapvida e BTG não responderam imediatamente a um pedido de comentário feito pela Bloomberg.
⟶ Assine as newsletters da Bloomberg Línea e receba as notícias do dia em primeira mão no e-mail.
A venda potencial faz parte de uma estratégia mais ampla para estreitar o foco da companhia em seus mercados geográficos prioritários e acelerar os esforços de redução de dívida, disse a pessoa.
A empresa vem enfrentando uma alta sinistralidade e taxas de juros elevadas, o que levou a administração a priorizar a geração de caixa em detrimento de uma expansão agressiva.
As ações da Hapvida caíram mais de 60% desde que a empresa divulgou resultados em novembro que vieram abaixo das expectativas.
A companhia, com sede em Fortaleza, reformulou recentemente sua liderança enquanto enfrenta uma pressão crescente para melhorar sua estrutura de capital após os resultados decepcionantes.
Luccas Adib, que atuava como diretor financeiro (CFO), assumirá o cargo de CEO, enquanto Lucas Garrido foi nomeado seu sucessor no comando das finanças.
Veja mais em bloomberg.com
Leia também
Em crise, Oncoclínicas busca comprador para hospital no Rio após desistência da Hapvida
