Empresa de cibersegurança com apoio da Microsoft busca até US$ 713 mi em IPO

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Bloomberg — Rubrik, uma startup de segurança de dados e nuvem apoiada pela Microsoft (MSFT), busca levantar até US$ 713 milhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), à medida que o apetite dos investidores por listagens de empresas de tecnologia continua a se recuperar.

A empresa planeja comercializar 23 milhões de ações por US$ 28 a US$ 31 cada, de acordo com um documento registrado nesta terça-feira (16) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No topo da faixa, a empresa teria um valor de mercado de aproximadamente US$ 5,4 bilhões, com base nas ações em circulação no documento.

A Rubrik teria uma avaliação diluída no preço máximo de até US$ 6,4 bilhões, levando em consideração as opções de ações, conversões de ações preferenciais resgatáveis e unidades de ações restritas.

A empresa deve se juntar a um crescente grupo de empresas de tecnologia que fizeram aberturas de capital, incluindo a plataforma de mídia social Reddit e a empresa de conectividade semicondutora Astera Labs, que viram suas ações subirem após os IPOs atenderem ou excederem suas metas de captação de recursos.

O lançamento da oferta ocorre apenas dias antes do IPO da empresa de software de marketing digital Ibotta, que pode levantar US$ 551 milhões em uma das maiores listagens de software do último ano.

A Rubrik foi fundada em 2013 e lançou seu primeiro produto em 2016. A empresa afirma ter mais de 6.100 clientes, incluindo Goldman Sachs (GS), Barclays e Citigroup (C). Os clientes incluem governos e universidades, além de uma variedade de empresas como Home Depot, PepsiCo, Illumina, Fiserv e o Denver Broncos.

A receita recorrente anual de assinaturas da Rubrik cresceu 47% até 31 de janeiro, em comparação com o ano anterior, segundo o documento.

Sediada em Palo Alto, na Califórnia, a empresa teve um prejuízo líquido de US$ 354 milhões em receita de US$ 628 milhões no ano encerrado em 31 de janeiro, em comparação com um prejuízo de US$ 278 milhões em receita de cerca de US$ 600 milhões no ano anterior, de acordo com o documento.

Os ciberataques se tornaram mais sofisticados como resultado da inteligência artificial, e as empresas de cibersegurança em nuvem se tornaram alvos de aquisições.

A Palo Alto Networks adquiriu as startups Dig Security e Talon Cyber Security no ano passado por um valor combinado estimado em US$ 1 bilhão, e a CrowdStrike Holdings disse em março que adquiriria a plataforma de segurança de dados em nuvem Flow Security por um valor não divulgado.

Investimento da Microsoft

A Microsoft fez um investimento de capital na Rubrik em 2021 em uma rodada de financiamento que avaliou a startup em US$ 4 bilhões, relatou a Bloomberg News.

A Rubrik, cujos investidores também incluem Bain Capital Ventures, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners e Khosla Ventures, levantou US$ 1,18 bilhão até o momento, de acordo com o provedor de dados PitchBook.

Por meio de sua proximidade com a Microsoft, a Rubrik se comprometeu a gastar US$ 220 milhões ao longo de até 10 anos para o uso do Azure, a plataforma de computação em nuvem da Microsoft.

A Rubrik usará o Azure para suas soluções de segurança de dados e oferecerá preferencialmente funcionalidades de nuvem pública para Azure a seus clientes, de acordo com o documento regulatório.

Atualmente, afiliadas da Lightspeed detêm cerca de 24% das ações da Classe B da empresa, enquanto a Greylock controla cerca de 12%, de acordo com o arquivamento.

O CEO e presidente da Rubrik, Bipul Sinha, que também é um dos cofundadores da empresa, atualmente possui 7,6% das ações da Classe B.

O cofundador e diretor de tecnologia, Arvind Nithrakashyap, possui uma participação de 6,7%. Essas ações terão 20 votos cada, em comparação com um cada para as ações da Classe A a serem vendidas no IPO.

A oferta é liderada por Goldman Sachs, Barclays, Citigroup e Wells Fargo. A empresa planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo RBRK.

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