Bloomberg — A Copasa relançou os termos de seu processo de privatização, já que duas propostas por uma fatia de 30% da companhia de saneamento ficaram abaixo das expectativas do governo de Minas Gerais.
O estado de Minas Gerais ofertará inicialmente 171,1 milhões de ações a um preço mínimo de R$ 47,23 por papel, segundo prospecto atualizado divulgado na quinta-feira. A operação poderá ser ampliada em até 19,03 milhões de ações adicionais.
O governo estadual relançou o processo de privatização da Copasa após propostas da Equatorial Energia e de um grupo de investidores que inclui a Aegea Saneamento e Participações ficarem abaixo do preço mínimo estipulado. A Copasa agora aceitará novas ofertas das duas empresas e de quaisquer outras companhias interessadas.
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A Copasa informou em fato relevante divulgado na quarta-feira (27) que, em razão de “fatores supervenientes”, algumas das condições da venda, incluindo o cronograma, seriam objeto de alteração.
A distribuição parcial de ações será aceita, desde que ao menos 114,08 milhões de ações sejam colocadas, segundo o prospecto.
Se as propostas voltarem a ficar abaixo do preço mínimo do estado, a operação poderá ser cancelada, afirmou a companhia no prospecto atualizado.
O processo para definição do investidor de referência deve ser concluído até 3 de junho, ou 5 de junho em caso de empate, enquanto o preço final da ação será definido durante o processo de bookbuilding em 11 de junho.
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O fundo de infraestrutura Perfin, que não participou da disputa, vem acumulando ações da Copasa no mercado e agora detém uma participação de cerca de 18% na companhia, informou anteriormente a Bloomberg News. O fundo pretende continuar ampliando sua fatia e busca comprar R$ 1 bilhão em ações da Copasa em uma oferta subsequente à privatização.
O grupo da Aegea inclui a Itaúsa, o fundo soberano de Singapura GIC e a Equipav Saneamento. A Aegea tem uma participação minoritária no grupo.
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