Bloomberg — O plano de US$ 42 bilhões do chairman da Toyota Motor, Akio Toyoda, para comprar a Toyota Industries tem avançado depois que as partes envolvidas escolheram seus advisors financeiros e trabalham para uma oferta pública de aquisição (OPA) já em novembro, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
A empresa de propósito especial criada por Toyoda para a compra é assessorada pelo Nomura, enquanto a Toyota Industries nomeou a SMBC Nikko Securities como seu advisor, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas ao discutir assuntos privados.
O comitê especial do conselho da empresa, criado para avaliar a proposta de acordo com as diretrizes do governo, contratou a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
O plano agora é que a empresa de propósito especial de Toyoda realize uma oferta pública de aquisição de todas as ações da Toyota Industries já em novembro, após apresentações aos acionistas, disseram as pessoas. Akio Toyoda fará seu próprio investimento pessoal, assim como a Toyota Motor, de acordo com as pessoas.
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Os movimentos mostram que a aquisição - que seria a maior do Japão e uma das maiores do mundo - está avançando rapidamente.
O plano de Toyoda de fechar o capital da fabricante de teares têxteis, empilhadeiras e peças para os carros da Toyota tem sido tema de especulação no Japão.
Alguns investidores não têm certeza se a medida marca uma consolidação de seu poder sobre o império Toyota; outros a veem como um passo positivo no sentido de fortalecer a governança corporativa ao desfazer as participações cruzadas.
Os representantes da Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities e Mitsubishi UFJ Morgan Stanley não quiseram comentar.
A Toyota Industries vale cerca de ¥ 5,5 trilhões (US$ 38,4 bilhões), um aumento de 27% desde que a notícia da compra se tornou pública em 25 de abril.
Embora Akio seja chairman da Toyota Motor, sua participação direta na montadora é de menos de 1%, enquanto a Toyota Industries tem uma participação de 9,1% na montadora.
No mês passado, a Toyota Motor disse que estava considerando várias possibilidades, incluindo um investimento parcial na Toyota Industries, mas que nada havia sido decidido.
A Toyota Industries disse separadamente que considera todas as possibilidades, incluindo políticas de aumento de capital, para aumentar o valor corporativo do grupo.
Há uma complexa rede de participações cruzadas entre as empresas do grupo Toyota, sendo que a Toyota Motor detém 24,2% das ações da Toyota Industries e a Toyota Fudosan, uma incorporadora imobiliária privada presidida por Toyoda, possui 5,32% do fabricante.
O Japão tem acelerado os esforços para desfazer esses acordos cruzados entre as empresas, com o objetivo de melhorar a governança corporativa, aumentar a transparência e impulsionar o retorno dos acionistas.
O plano de compra de Toyoda surge no momento em que a Toyota busca reconstruir a confiança em sua governança, depois que uma série de escândalos regulatórios foi descoberta em duas subsidiárias que incluíam a Toyota Industries.
-- Com a colaboração de Yasufumi Saito.
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