Bloomberg — O Carlyle emergiu como o principal candidato a adquirir o negócio de revestimentos da BASF, depois que um consórcio rival liderado pela KPS Capital Partners desistiu da licitação, segundo pessoas com conhecimento do assunto que falaram à Bloomberg News.
A empresa americana de aquisições tenta finalizar os termos de um acordo nas próximas semanas, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada, à Bloomberg News.
O negócio poderia ser avaliado em 6 bilhões de euros (US$ 7 bilhões) ou mais em uma venda, informou a Bloomberg News.
O CEO da BASF, Markus Kamieth, tem reorientado o grupo para combater os altos preços da energia e o declínio da demanda global. A divisão de revestimentos teve cerca de 4,3 bilhões de euros de vendas em 2024.
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O Carlyle ainda não chegou a um acordo e as negociações ainda podem fracassar, de acordo com as pessoas. A BASF pode optar por manter uma participação minoritária no negócio como parte de qualquer acordo, disseram algumas das pessoas.
A Lone Star Funds, a Platinum Equity e a fabricante de tintas holandesa Akzo Nobel NV também analisaram o negócio, disseram pessoas com conhecimento do assunto.
O Financial Times informou na segunda-feira que o Carlyle estava próximo de um acordo, ao citar pessoas não identificadas. Um porta-voz do Carlyle não quis comentar, enquanto um representante da KPS não respondeu imediatamente a perguntas feitas por e-mail fora do horário comercial.
A BASF anunciou no início deste ano que estava se próxima do mercado para explorar opções estratégicas para seus revestimentos automotivos OEM, revestimentos de repintura automotiva e atividades de tratamento de superfície. Um porta-voz da BASF disse que uma decisão é esperada para o quarto trimestre, recusando-se a fazer mais comentários.
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Em fevereiro, a BASF concordou em vender seu negócio de tintas no Brasil para a Sherwin-Williams por US$ 1,15 bilhão.
Ela também contratou consultores para se preparar para uma possível listagem de sua divisão de produtos químicos agrícolas, que pode valer mais de 20 bilhões de euros.
Uma lista cada vez maior de empresas europeias tem procurado cindir ou alienar ativos não essenciais para se concentrar em áreas de crescimento e aumentar o valor para os acionistas.
A DSM-Firmenich explora o desinvestimento de seu negócio de nutrição e saúde animal, enquanto a BP convidou propostas para seu negócio de lubrificantes Castrol.
--Com a ajuda de Kiel Porter, Aaron Kirchfeld, Fion Li e Wilfried Eckl-Dorna.
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