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Bloomberg — A BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on) que atraiu investidores incluindo o fundo saudita de investimentos no setor agropecuário Salic, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A companhia vendeu 500 milhões de ações a R$ 9,00 cada, um desconto de 5,7% em relação ao preço de fechamento desta quinta-feira (13), disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública. A ação encerrou negociada nesta quinta a R$ 9,54.
Um lote adicional de 100 milhões de ações também foi vendido, segundo as pessoas.
A BRF não respondeu imediatamente a pedido de comentário enviado fora do horário comercial.
Os coordenadores da oferta foram JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP.
A transação - a maior oferta de ações no Brasil até o momento em 2023 - havia atraído interesse preliminar tanto do Salic quanto da Marfrig (MRFG3). Os dois anunciaram anteriormente seus planos de comprar até 250 milhões de ações cada na oferta, por até R$ 9,00 por papel.
Marcos Molina dos Santos, fundador e presidente do conselho da Marfrig, também pode dar mais um passo rumo à combinação das duas produtoras de proteínas, chamadas por ele de “empresas irmãs” em entrevista à Bloomberg News no início deste ano.
A Marfrig poderia chegar a uma participação de até 39% na BRF após o follow-on, ante os atuais 33%, segundo estimativas com base no prospecto da oferta.
A BRF, uma das maiores exportadoras de aves do mundo, tem vendido ativos para reduzir a alavancagem em meio a uma reformulação nos negócios que começou depois que a Marfrig se tornou seu principal acionista. A oferta de ações vai acelerar as tentativas de reduzir sua dívida líquida, que era de R$ 15,3 bilhões em março passado.
- Com a colaboração de Gerson Freitas Jr.
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