Bloomberg — A gigante global de private equity e ativos alternativos Blackstone concordou em adquirir a TXNM Energy, proprietária de uma empresa de utilities (serviços públicos de energia) do Novo México, por cerca de US$ 5,7 bilhões.
Trata-se do mais recente de uma série de acordos de energia, à medida que o consumo de eletricidade cresce nos Estados Unidos.
A aquisição pelo braço de infraestrutura da Blackstone reflete um valor total da empresa de US$ 11,5 bilhões, incluindo a dívida líquida.
Os investidores da TXNM receberão US$ 61,25 por ação, informou a empresa na segunda-feira em um comunicado.
As negociações da Blackstone para adquirir a TXNM, e as discussões entre a KKR e a empresa de energia, foram relatadas pela primeira vez pela Bloomberg no início deste mês.
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Após duas décadas de poucas mudanças, a demanda de energia nos EUA está se expandindo devido à construção de novos data centers e fábricas e à eletrificação geral da economia.
Isso deu um impulso às negociações. Na semana passada, a NRG concordou em pagar US$ 12 bilhões, incluindo dívidas, por ativos com uma capacidade de geração de 13 gigawatts, e a Vistra anunciou uma aquisição de US$ 1,9 bilhão por 2,6 gigawatts de usinas elétricas a gás.
A Constellation Energy, proprietária de usinas nucleares, concordou em janeiro em adquirir a Calpine por US$ 16,4 bilhões.
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Anteriormente chamada PNM Resources, a TXNM é proprietária de duas empresas de serviços públicos que atendem a mais de 800.000 residências e empresas no Novo México e no Texas.
A empresa havia concordado em se vender para a Avangrid, uma unidade americana da espanhola Iberdrola, por US$ 4,3 bilhões em 2020, mas o negócio foi cancelado depois que os órgãos reguladores do Novo México rejeitaram a aquisição.
A Blackstone não prevê o aumento dos níveis de alavancagem da TXNM para financiar a compra da empresa.
As ações da TXNM saltaram até 15% nas negociações pré-mercado em Nova York, para US$ 60,94.
A Wells Fargo é a principal consultora financeira da TXNM, o Citigroup é consultor financeiro e a Troutman Pepper é consultor jurídico.
Para a Blackstone Infrastructure, a RBC Capital Markets é a principal consultora financeira, o JPMorgan Chase é consultor financeiro e a Kirkland é consultora jurídica.
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