Dados que apontam vigor da economia nos EUA afetam sentimento também na Ásia

Bloomberg — As ações na Ásia estão prontas nesta manhã de quarta-feira (3) para seguir a tendência de queda de Wall Street depois que dados econômicos sólidos e uma alta nos preços de commodities geraram temores de que os principais bancos centrais manterão as taxas de juros mais altas por mais tempo.

Os futuros dos principais índices de ações no Japão e na Austrália apontaram para baixo, enquanto os de Hong Kong pouco mudaram.

Dados melhores do que o estimado sobre as vagas de emprego nos EUA e os pedidos de bens de fábrica aumentaram o ceticismo sobre o ritmo de redução de juro pelo Federal Reserve, levando os traders a projetar menos cortes de taxas em 2024 do que o próprio banco central e enviando os rendimentos de 10 anos para os níveis mais altos desde novembro passado.

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Isso pesou sobre as ações dos EUA - dado que investidores vinham ignorando a reprecificação das apostas do banco central nos últimos meses e levando os índices de ações a recordes em série.

“Os investidores bullish do mercado de ações podem achar difícil justificar a compra de ações a esses níveis elevados à medida que os rendimentos sobem,” disse Fawad Razaqzada, da City Index e Forex.com.

“O aumento dos preços do petróleo bruto representa um risco adicional para as perspectivas de inflação. Além disso, espera-se uma série de relatórios de emprego ao longo da semana. A negociação pode ser volátil.”

Seguindo dados mais “quentes” do que o estimado em várias partes do mundo, a versão global do Índice de Surpresa Econômica do Citigroup - que mede a diferença entre os lançamentos reais e as expectativas dos analistas - está perto do ponto mais alto em um ano. Apenas nesta semana, as duas maiores economias do mundo - os EUA e a China - mostraram números fortes na indústria manufatureira.

Comop efeito, o S&P 500 teve seu pior dia em quase um mês. A Tesla liderou as perdas entre as “megacaps”. Um índice de pequenas empresas perdeu quase 2%. A medida de volatilidade favorita de Wall Street - o VIX - saltou.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram quatro pontos-base para 4,35%. O petróleo dos EUA subiu acima de US$ 85 pela primeira vez desde outubro de 2023, o cobre avançou e o ouro estabeleceu um novo recorde. O preço do bitcoin afundou.

Enquanto os traders aguardam os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, nesta quarta-feira, eles pesavam os comentários de duas autoridades que votam nas decisões de política monetária neste ano.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e sua colega de Cleveland, Loretta Mester, disseram que ainda esperam que o banco central reduza as taxas três vezes em 2024 - embora não tenham pressa em começar a reduzir os custos de empréstimos.

Os traders de swaps estão atualmente projetando cerca de 65 pontos-base de reduções de taxa neste ano - menos do que os 75 pontos-base sinalizados nas últimas previsões do “dot plot” do Fed.

“Nossa previsão básica é que o Fed engenhe um pouso suave e comece a reduzir as taxas no segundo semestre”, disse Gargi Chaudhuri, da BlackRock. “Os riscos negativos para o crescimento econômico diminuíram, portanto o risco de apenas dois cortes nas taxas do Fed agora parece maior do que o risco de quatro cortes.”

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