Cinco coisas que você precisa saber para começar esta terça-feira

Bloomberg Línea — Os investidores analisam nesta terça-feira (2) a proposta de fusão entre a Enauta (ENAT3) e a 3R Petroleum (RRRP3), ao mesmo tempo em que continuam monitorando sinais que possam indicar os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

Os traders estão reagindo a alguns dados econômicos dos Estados Unidos divulgados nos últimos dias que apontam para a força da economia americana, reduzindo potencialmente a necessidade de cortes nas taxas. Os rendimentos dos títulos globais e o dólar dispararam em resposta.

Ainda na agenda do dia, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), mostrou alterações nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024.

Confira a seguir cinco destaques desta segunda-feira (2):

1. Fusão entre Enauta e 3R

A Enauta enviou uma carta de proposta de fusão à 3R Petroleum, segundo um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de ontem (1).

O negócio, se concretizado, criaria uma empresa com quase R$ 16 bilhões em valor de mercado, de acordo com o preço de fechamento das ações das duas companhias na segunda.

A companhia resultante teria 53% do capital com os atuais acionistas da 3R, e os demais 47%, com os da Enauta. O prêmio para as ações da 3R seria da ordem de 12%, segundo o comunicado.

2. Relatório Focus

O relatório Focus, do Banco Central, trouxe nesta semana mudanças apenas nas projeções para o PIB. Agora, os economistas consultados pela autoridade monetária veem um crescimento de 1,89% para a economia brasileira este ano, ante estimativa de 1,85% na semana passada.

Não houve mudanças nas estimativas para os demais indicadores: as expectativas seguem sendo de alta de 3,75% para o IPCA em 2024, dólar a R$ 4,95 e Selic de 9,00% ao ano em dezembro.

3. Mercados

Os rendimentos dos títulos globais caem nesta terça-feira (2), acompanhando o selloff do dia anterior nos Treasuries, à medida que os traders precificam a possibilidade de menos cortes nas taxas de juros este ano pelo Federal Reserve.

Os rendimentos do Tesouro americano se estabilizaram, após caírem em toda a curva na segunda, quando os dados mostraram que a produção manufatureira dos EUA expandiu inesperadamente pela primeira vez desde setembro de 2022.

O relatório levou os traders a precificarem menos flexibilização da política monetária pelo Fed, colocando brevemente as chances de um primeiro movimento em junho abaixo de 50%.

Os traders também consideram agora que o Fed pode entregar menos de três cortes nas taxas este ano, uma visão que poderia ser reforçada se os dados no final desta semana mostrarem que a economia dos EUA continuou a criar empregos no mês passado.

Nos mercados acionários, as ações europeias avançaram 0,6% na abertura conforme as negociações foram retomadas após o feriado de Páscoa, com os papéis de energia impulsionados pelo avanço do petróleo para novas máximas em cinco meses.

Já os contratos futuros dos EUA recuavam por volta das 8h40 (horário de Brasília) após um fechamento ligeiramente mais fraco em Wall Street na segunda-feira.

4. Manchetes dos principais jornais

Estado de S. Paulo: Empresa suíça admite nos EUA propina na Petrobras, mas processo da Lava Jato está parado no Brasil

Folha de S. Paulo: PF sob Lula acumula atritos com PRF, GSI, Exército, Abin e Promotoria do Rio

O Globo: Prisão de deputado no caso Marielle e julgamento sobre foro ampliam atritos entre Congresso e STF

Valor Econômico: Dólar sobe a R$ 5,05 e leva BC a anunciar intervenção no câmbio

5. Agenda

Brasil:

• 9h: PPI

Estados Unidos:

• 11h: Encomendas à Indústria
• 11h: Ofertas de Emprego JOLTs
• 11h10: Discurso de Michelle Bowman, Membro do FOMC
• 13h: Discurso de John Williams, membro do FOMC
• 13h05: Discurso de Loretta Mester, membro do FOMC
• 14h30: Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC
• 17h30: Estoques de Petróleo Bruto Semanal API

China:

• 22h45: PMI do Setor de Serviços Caixin

-- Com informações da Bloomberg News