Bloomberg — As principais bolsas internacionais, os futuros de ações dos EUA e os títulos do Tesouro recuam nesta sexta-feira (30) após a divulgação de que o governo de Donald Trump se prepara para nomear Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Federal Reserve, uma escolha que os investidores consideram menos favorável a cortes profundos nas taxas de juros.
O ouro caiu e o dólar ganhou, já que uma pessoa familiarizada com o assunto disse que Warsh visitou a Casa Branca na quinta-feira (29).
Os movimentos sugerem que os investidores estão diminuindo as apostas na flexibilização da política sob Warsh, que, como funcionário do Fed de 2006 a 2011, muitas vezes enfatizou os riscos de inflação, mesmo quando outros se concentraram em apoiar o crescimento e o emprego durante a crise financeira.
As condições monetárias mais rígidas provavelmente limitariam as expectativas de crescimento e esfriariam o mercado de ações, enquanto as taxas de juros mais altas pesariam sobre os títulos e apoiariam o dólar.
Trump disse que planeja revelar sua escolha na sexta-feira.
O anúncio esperado para sexta-feira encerrará meses de especulação sobre quem comandará o banco central, depois que Trump e seu governo criticaram repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por não cortar as taxas de juros. O mandato de Powell como presidente termina em maio.
Agora, surgirão dúvidas sobre a direção da política de Warsh, depois que ele recentemente se alinhou com Trump ao defender publicamente a redução dos custos dos empréstimos, contrariando sua reputação de longa data de defensor da inflação.
Trump “está preocupado com a inflação em relação aos outros candidatos, mas claramente persuadiu o atual governo - que quer reduzir as taxas - de que ele também está em algum lugar nesse debate”, disse Dorian Carrell, gerente de portfólio da Schroder Investment Management, à Bloomberg TV. “Isso é tranquilizador para os mercados, um candidato muito confiável para o Fed”.
Os contratos futuros do S&P 500 caíram 0,8%. O dólar subiu 0,2%, diminuindo as perdas, já que se encaminhava para seu pior desempenho mensal desde junho. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu quatro pontos-base, para 4,27%. As ações europeias avançaram 0,3%.
“Argumentaríamos que as intenções reais de política monetária de Warsh são difíceis de determinar nesse ambiente político único”, disse Homin Lee, estrategista macro sênior da Lombard Odier em Cingapura. “Não devemos extrapolar muito seus comentários hawkish anteriores, embora eles sugiram algumas tendências rebeldes.”
O que dizem os estrategistas da Bloomberg: “O salto do dólar tem sido bastante modesto, e seria preciso um grande salto de fé para sugerir que os problemas da moeda americana estão firmemente no passado só porque Warsh é visto como alguém que traz mais credibilidade para o cargo do que outros candidatos. Afinal de contas, a maioria das preocupações em torno do dólar recentemente representa a preocupação com as ações erráticas do governo e a situação do jogo fiscal, e não tanto com a política monetária.”
Os traders também prestaram muita atenção aos lucros das grandes empresas de tecnologia.
A Apple apresentou na quinta-feira um recorde de vendas trimestrais e uma previsão melhor do que a esperada, mas alertou que o aumento dos custos dos componentes está ameaçando reduzir as margens.
As ações da Apple subiram nas negociações estendidas. Isso aconteceu depois de uma sessão agitada em Wall Street, onde os compradores entraram em ação após uma venda impulsionada por preocupações com os enormes gastos com IA.
Além disso, a Bolsa de Metais de Londres sofreu um atraso de uma hora para o início das negociações na sexta-feira, após um problema técnico, causando confusão entre os traders após uma semana de intensa volatilidade e ganhos de preços.
O Bitcoin caiu até 4%, ampliando um recuo que ganhou ritmo na quinta-feira. O token está agora mais de 30% abaixo do recorde histórico atingido em outubro. Mais de US$ 1,5 bilhão em posições de alta em todos os tokens foram liquidadas nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinGlass.
O petróleo recuou à medida que o sentimento de risco se espalhou pelos mercados mais amplos, mas as crescentes ameaças de Trump contra o Irã estão mantendo o mercado no limite. O Brent caiu abaixo de US$ 70 por barril na sexta-feira, depois de subir acima desse nível na sessão anterior, pela primeira vez desde julho.
Veja a seguir outros destaques desta manhã de sexta-feira (30 de janeiro):
- Apoio a seguradoras da China. O governo de Pequim avalia vender 200 bilhões de yuans (US$ 29 bilhões) em títulos especiais para recapitalizar algumas de suas maiores seguradoras, na primeira medida no setor, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News.
- Nova aposta em emagrecedores. A AstraZeneca concordou em pagar à empresa chinesa CSPC Pharmaceutical até US$ 18,5 bilhões por seus candidatos a medicamentos contra a obesidade, enquanto a farmacêutica britânica tenta entrar no crescente mercado de perda de peso.
- Alívio para petróleo venezuelano. O governo Trump emitiu uma licença geral que amplia a capacidade das empresas petrolíferas de operar na Venezuela, marcando um passo significativo para aliviar as sanções sob a nova liderança apoiada pelos EUA em Caracas.
🔘 As bolsas na quarta-feira (29/01): Dow Jones Industrials (+0,11%), S&P 500 (-0,13%), Nasdaq Composite (-0,72%), Stoxx 600 (-0,23%), Ibovespa (-0,84%)
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-- Com informações da Bloomberg News.
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