Bloomberg — À medida que as políticas comerciais de Donald Trump desferem um golpe devastador nas siderúrgicas de todo o mundo, países como México, Canadá e Brasil revidam - mas os Estados Unidos não são seu único alvo.
Embora as três nações tentem negociar com o governo Trump para reduzir as tarifas de até 50% impostas em junho sobre o aço importado para os EUA, elas também estão concentradas em aumentar a demanda local para compensar a queda nas exportações.
Isso significa bloquear a crescente onda de oferta chinesa barata que ameaça empurrar os produtores locais para fora de seus mercados domésticos.
O México anunciou um plano este mês para aumentar as tarifas sobre produtos da China, inclusive aço, para até 50%.
O Canadá também implementou medidas protecionistas e, no Brasil, os produtores de aço estão pedindo ao governo que imponha mais barreiras comerciais à oferta estrangeira.
Juntos, os três países foram responsáveis por 38% das importações americanas da liga em julho e cerca de metade no ano passado.
“Precisamos de medidas de defesa comercial rápidas e eficazes”, disse Marco Polo de Mello Lopes, chefe do grupo industrial Instituto Aco Brasil, em uma conferência no mês passado.
O aço chinês responde atualmente por 65% do mercado brasileiro de importação, acrescentou. “O grande desafio é recuperar o terço do mercado que perdemos para as importações predatórias.”
A China iniciou uma investigação de barreira comercial e de investimento sobre as medidas do México na quinta-feira (25), de acordo com uma declaração do Ministério do Comércio da China. Espera-se que a investigação termine dentro de seis meses, embora possa ser prorrogada por até três meses.
As medidas para interromper as importações de aço chinês podem ajudar a posição de negociação dos três países com os EUA.
As tarifas de Trump sobre os vizinhos dos EUA nas Américas ocorrem no momento em que seu governo trava uma guerra comercial mais ampla contra a segunda maior economia do mundo, visando, em parte, conter o fluxo de produtos chineses baratos para países de todo o mundo.
O aço chinês foi responsável por mais da metade do mercado global de aço no ano passado, de acordo com dados da World Steel Association.
Mas a mudança em direção a um maior protecionismo nas Américas - uma reversão de décadas de globalização e laços transfronteiriços estreitos na região - pode não convencer Trump a ceder.
Embora alguns países tenham conseguido reduções de tarifas e isenções para determinados produtos, o presidente dos EUA considerou as tarifas sobre o aço essenciais para proteger a segurança nacional e aumentar a produção doméstica da liga metálica.
Suas políticas comerciais estão fortalecendo o setor siderúrgico nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que atingem os produtores no exterior, remodelando as cadeias de suprimentos à medida que as empresas se esforçam para evitar pesadas taxas sobre insumos e exportações.
Um porta-voz do Office of the US Trade Representative não respondeu aos pedidos de comentários.
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Desde que Trump anunciou as tarifas sobre o aço, os volumes enviados do Canadá e do Brasil para os EUA despencaram. As importações dos EUA provenientes desses países caíram 45% e 27%, respectivamente, em julho em relação ao ano anterior, segundo dados do US Census Bureau.
O México ainda não sentiu o impacto total dos impostos devido aos estoques, com o aço enviado para os EUA aumentando 50% em julho.
Ainda assim, os danos nos setores do México, Canadá e Brasil já foram generalizados.
A Algoma Steel Group, que opera uma grande usina em Ontário, está interrompendo os embarques de aço para os EUA, disse o principal executivo da empresa à Bloomberg News.
A operadora ferroviária Canadian Pacific Kansas City também foi forçada a interromper seus embarques transfronteiriços de aço, que representam 41% de sua receita em metais, minerais e produtos de consumo.
E a brasileira Gerdau cancelou seus planos de investir cerca de US$ 600 milhões em uma nova usina siderúrgica no México.
Embora alguns consumidores de aço dos EUA estejam recorrendo aos estoques para amenizar o golpe da redução da oferta ou tenham sido protegidos por contratos assinados antes das tarifas, o próximo ano poderá ser mais difícil à medida que os produtos armazenados se esgotarem e o aço estrangeiro se tornar muito caro.
No primeiro semestre do ano, cerca de US$ 750 milhões em projetos foram cancelados pelas sete maiores empresas siderúrgicas do México e pelo menos 4.000 empregos diretos foram perdidos, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Bloomberg News, que pediu anonimato porque a informação não é pública.
A demanda de aço do México caiu 8,1% nesse período, segundo dados da Câmara Nacional da Indústria de Ferro e Aço, conhecida como Canacero.
A associação siderúrgica saudou os esforços do governo mexicano para restringir o aço chinês com tarifas mais altas. “É essencial ter medidas que defendam a produção mexicana, promovam a competitividade e protejam o emprego”, disse a Canacero em um comunicado de setembro.
Embora a tarifa principal sobre o aço seja de 50%, na verdade os países têm uma taxa efetiva menor. Para o ferro e o aço, em julho, ela está abaixo de 30% para o Canadá, México e Brasil, de acordo com dados compilados pela Bloomberg News, que são calculados para incluir isenções negociadas.
O México e o Canadá estão relativamente protegidos graças a uma isenção para o metal que é “derretido e derramado” nos EUA, bem como isenções de outras tarifas sobre o conteúdo não metálico desses produtos, de acordo com a Bloomberg Economics.
Os EUA continuam sendo um importador líquido de aço e precisarão continuar comprando aço estrangeiro, a menos que a indústria nacional se expanda em grande escala. O destino final das tarifas de Trump, entretanto, permanece incerto depois que a Suprema Corte concordou em ouvir argumentos sobre a legalidade das tarifas.
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Mas, no curto prazo, as medidas protecionistas voltadas para a China estão se proliferando à medida que as siderúrgicas das Américas se ressentem dos impostos de Trump.
Além dos aumentos das tarifas do México sobre o aço chinês, seu governo está investigando usinas siderúrgicas fantasmas, operações que existem apenas no papel na Ásia e servem de cobertura para as importações estrangeiras, uma vez que os proprietários tentam escapar das tarifas ou sanções.
O governo já interrompeu as importações de mais de mil dessas usinas siderúrgicas falsas, das quais 40% estavam ligadas à China, 10% à Índia e 6% ao Irã, disse Luis Rosendo Gutiérrez Romano, vice-ministro da economia do México para o comércio, em uma entrevista em agosto.
O Canadá impôs tarifas de 25% sobre o aço chinês e, em julho, reforçou suas cotas tarifárias - que impõem tarifas mais altas sobre valores acima de um determinado nível - para limitar ainda mais as importações de países parceiros não americanos.
O governo também acrescentou uma sobretaxa de 25% sobre os produtos siderúrgicos de qualquer país, exceto os EUA, que contenham aço derretido e derramado na China.
As empresas contratadas pelo governo canadense também serão obrigadas a adquirir aço de produtores nacionais, à medida que o país aumenta seus gastos militares, de infraestrutura e de habitação.
Ainda assim, muitas siderúrgicas canadenses terão que se voltar para novas áreas de fabricação - o Canadá não é um produtor de vigas, por exemplo, e tem capacidade demais em bobinas de aço usadas em diversos produtos, como carros.
O governo canadense apresentou apoio financeiro, como uma iniciativa de C$1 bilhão ($727 milhões) para ajudar as siderúrgicas com projetos de investimento, e o Canadá está examinando medidas adicionais, disse a Ministra da Indústria, Melanie Joly, à Bloomberg News no mês passado.
Ela também destacou o acordo entre a Swebor Stal Svenska da Suécia e a fabricante canadense de veículos blindados Roshel para produzir aço de grau balístico em uma nova instalação.
O Brasil, por sua vez, está investigando se são necessárias tarifas antidumping sobre as importações de 25 tipos de produtos de aço da China. O governo implementou um sistema de cotas tarifárias para limitar as importações de alguns produtos siderúrgicos e apoiar as usinas siderúrgicas locais - uma medida que a indústria considera ineficaz.
Em um discurso no final de julho, Zhao Minge, presidente da China Iron & Steel Association, alertou sobre possíveis medidas protecionistas de países inundados pelo aço chinês. A exportação em larga escala de “produtos de aço primário de baixo valor agregado” não se alinha com as políticas de exportação da China, disse ele.
Se os principais importadores de aço dos EUA descobrirem que “suas remessas para os EUA estão bloqueadas, então, para equilibrar a oferta e a demanda domésticas de aço, eles reduzirão as importações da China”, disse ele.
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No entanto, as medidas protecionistas podem não ser suficientes para mudar o rumo das siderúrgicas nas Américas, segundo alguns analistas e executivos do setor. No Canadá, o comércio transfronteiriço de aço foi efetivamente interrompido e o setor disse ter cortado cerca de 1.000 empregos.
A Algoma, uma das maiores produtoras de aço do Canadá, está se desfazendo de seus negócios nos EUA com base no pressuposto de que as tarifas de Trump serão aplicadas no curto e médio prazo, disse o CEO Michael Garcia em uma entrevista no início deste mês.
A empresa está em “discussões muito avançadas” com o governo canadense para obter um empréstimo federal de C$500 milhões para conter as perdas crescentes, acrescentou.
“Descobrimos que é impossível manter nossos negócios nos EUA”, que representam cerca de 60% da carteira da Algoma, disse ele.
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O mercado canadense está enfrentando um excesso de oferta estrangeira, que responde por cerca de 65% do aço vendido no país, disse Garcia. A Algoma está tentando substituir o máximo possível dos negócios nos EUA “por negócios domésticos, mas estamos achando isso muito, muito desafiador, dada a dinâmica do mercado canadense”, disse ele.
O Brasil também está sob pressão significativa, já que as tarifas dos EUA levam a China a redirecionar seus suprimentos. A fabricante multinacional de aço ArcelorMittal, sediada em Luxemburgo, poderia adiar seus planos para uma nova fábrica planejada no Brasil, de acordo com o chefe de suas operações no país, Jorge Oliveira.
“O risco de investimento existe e, se as importações continuarem aumentando, poderemos adiar”, disse ele em uma entrevista no final do mês passado.
A reorganização do comércio global também forçou a ArcelorMittal a interromper as exportações de 400 mil toneladas de placas de aço fabricadas no Brasil para o Canadá, que agora não pode reexportar para os EUA, disse Oliveira.
O presidente da Gerdau, Andre Gerdau Johannpeter, alertou em uma conferência em São Paulo, em agosto, que o setor siderúrgico brasileiro está próximo a um ponto de ruptura, com qualquer queda adicional na capacidade dos atuais 66% podendo ameaçar os empregos. “A grande questão é onde estarão os empregos - na China ou no Brasil?”, disse ele.
Vale lembrar que o confronto político entre o Brasil e Trump em relação ao tratamento dado ao seu aliado Jair Bolsonaro foi um duro golpe para a tentativa do Brasil de fechar um acordo bilateral sobre tarifas de aço.
Desde que Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, os canais diplomáticos entre os dois países ficaram em silêncio - e as conversas só serão retomadas quando as tensões diminuírem, disse Lopes, diretor do Instituto Aço Brasil.
Barry Zekelman, o bilionário CEO da Zekelman Industries , disse em uma entrevista no mês passado que as siderúrgicas canadenses não sobreviverão a menos que as políticas comerciais dos EUA mudem. Sua empresa, fabricante de tubos de aço com sede em Chicago, tem uma fábrica de tubos em Ontário e possui uma participação na Algoma.
As usinas canadenses “não podem sobreviver com as tarifas que estão pagando”, disse ele. “Elas vão fechar as portas se isso continuar.”
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