Bloomberg — A China pediu às empresas locais que evitem usar os processadores H20 da Nvidia, especialmente para fins relacionados ao governo, o que complica as tentativas da fabricante de chips de recuperar bilhões em receitas perdidas na China.
Nas últimas semanas, as autoridades chinesas enviaram avisos a uma série de empresas desencorajando o uso de semicondutores menos avançados, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem citadas para discutir informações confidenciais.
A orientação foi particularmente forte contra o uso de H20s para qualquer trabalho relacionado ao governo ou à segurança nacional por empresas estatais ou privadas, disseram as pessoas.
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Além da Nvidia, a pressão geral de Pequim afeta os aceleradores de IA da Advanced Micro Devices, disse uma das pessoas, embora não esteja claro se alguma carta mencionou especificamente o chip MI308 da AMD.
Recentemente, ambas as empresas obtiveram a aprovação de Washington para retomar as vendas de chips de IA de baixo custo para a China, sob a condição controversa e legalmente questionável de que elas dessem ao governo dos EUA uma fatia de 15% da receita relacionada.
Agora, a Nvidia e a AMD enfrentam o desafio de que seus clientes chineses estão sob pressão de Pequim para não fazer essas compras.
De acordo com uma das pessoas, algumas das cartas enviadas por Pequim às empresas incluíam uma série de perguntas, tais como por que elas compram chips Nvidia H20 em vez de alternativas locais, se essa é uma escolha necessária, dadas as opções domésticas, e se elas encontraram algum problema de segurança no hardware da Nvidia.
Os avisos coincidem com reportagens da mídia estatal que lançam dúvidas sobre a segurança e a confiabilidade dos processadores H20.
Os órgãos reguladores chineses levantaram essas preocupações diretamente com a Nvidia, que negou repetidamente que seus chips contenham tais vulnerabilidades.
No momento, a orientação mais rigorosa da China sobre chips está limitada a aplicativos confidenciais, uma situação semelhante à forma como Pequim restringiu os veículos da Tesla e os iPhones da Apple em determinadas instituições e locais por questões de segurança.
Em um determinado momento, o governo da China também proibiu o uso de chips da Micron Technology em infraestruturas críticas.
Ainda assim, é possível que Pequim estenda a orientação da Nvidia e da AMD, que tem mão mais pesada, para uma gama mais ampla de configurações, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto das deliberações, que disse que essas conversas estão nos estágios iniciais.
A AMD se recusou a comentar, enquanto a Nvidia disse em um comunicado que “o H20 não é um produto militar ou para infraestrutura governamental”.
A China tem amplos suprimentos de chips domésticos, disse a Nvidia, e “não dependerá e nunca dependeu de chips americanos para operações governamentais”.
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e a Administração do Ciberespaço da China não responderam aos pedidos de comentários enviados por fax sobre esta história, que se baseia em entrevistas com mais de meia dúzia de pessoas familiarizadas com as discussões políticas de Pequim.
A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.
A postura do governo chinês pode tornar mais difícil para a Nvidia e a AMD venderem seu hardware no maior mercado de semicondutores do mundo.
Ela também levanta questões sobre a explicação do governo Trump para o fato de os EUA estarem permitindo essas exportações poucos meses depois de proibirem efetivamente essas vendas.
Várias autoridades sênior dos EUA disseram que a reversão de sua política fazia parte de um acordo comercial com a China, mas Pequim indicou publicamente que a retomada das remessas de H20 não fazia parte de nenhum acordo bilateral. Os recentes avisos da China às empresas sugerem que o país asiático pode não ter desejado tal concessão de Washington em primeiro lugar.
As preocupações de Pequim são duplas. Para começar, as autoridades chinesas estão preocupadas que os chips da Nvidia possam ter recursos de rastreamento de localização e desligamento remoto - uma sugestão que a Nvidia negou veementemente.
Ainda assim, as autoridades de Trump estão explorando ativamente se o rastreamento de localização poderia ser usado para ajudar a reduzir a suspeita de contrabando de componentes restritos para a China, e os legisladores apresentaram um projeto de lei que exigiria a verificação de localização para chips avançados de IA.
Em segundo lugar, Pequim está intensamente focada no desenvolvimento de suas capacidades domésticas de chips e quer que as empresas chinesas abandonem os chips ocidentais em favor de ofertas locais.
As autoridades já pediram anteriormente que as empresas chinesas escolhessem semicondutores domésticos em vez dos processadores H20 da Nvidia, informou a Bloomberg em setembro passado, e introduziram padrões de eficiência energética que o chip H20 não atende.
Mas Pequim não chegou a proibir totalmente o hardware, que a Nvidia projetou especificamente para os clientes chineses, a fim de respeitar os anos de restrições dos EUA sobre as vendas de chips avançados para o país asiático.
O chip H20 tem menos poder computacional do que as principais ofertas da Nvidia, mas sua grande largura de banda de memória é bastante adequada para o estágio de inferência do desenvolvimento de IA, quando os modelos reconhecem padrões e tiram conclusões.
Isso o tornou um produto desejável para empresas como Alibaba Group e Tencent Holdings na China, onde a campeã nacional de chips Huawei Technologies está lutando para produzir componentes avançados suficientes para atender à demanda do mercado.
De acordo com uma estimativa dos funcionários de Biden - que consideraram, mas não implementaram, controles sobre as vendas de H20 - perder o acesso ao chip da Nvidia tornaria de três a seis vezes mais caro para as empresas chinesas executar inferência em modelos avançados de IA.
“Pequim parece estar usando a incerteza regulatória para criar um mercado cativo de tamanho suficiente para absorver o suprimento da Huawei, ao mesmo tempo em que permite a compra de H20s para atender às demandas reais”, disse Lennart Heim, pesquisador da RAND focado em IA, sobre a pressão da China para que as empresas evitem os chips de IA americanos.
“Isso sinaliza que as alternativas domésticas continuam inadequadas, mesmo quando a China pressiona os fornecedores estrangeiros.”
Na segunda-feira, o presidente Donald Trump chamou o chip H20 de “obsoleto”, dizendo que a China “já o possui em uma forma diferente”.
Isso ecoou declarações anteriores de funcionários de seu governo, que defenderam a decisão de retomar as exportações do H20 com o argumento de que a Huawei já oferece chips comparáveis ao H20.
Os EUA devem manter o ecossistema de IA chinês dependente da tecnologia americana menos avançada pelo maior tempo possível, argumentam essas autoridades, a fim de privar a Huawei da receita e do know-how que viria de uma base de clientes mais ampla.
O Secretário de Comércio Howard Lutnick e outras autoridades de Trump também afirmaram que a mudança da H20 fazia parte de um acordo para melhorar o acesso americano aos minerais de terras raras chineses - apesar das afirmações anteriores da equipe de Trump de que tal acordo não estava em discussão.
“Quando os chineses entregarem seus ímãs, os H20s serão retirados”, disse Lutnick no mês passado. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse no final de julho que a questão dos ímãs havia sido “resolvida”.
As primeiras licenças da Nvidia H20 e da AMD MI308 chegaram pouco mais de uma semana após a declaração de Bessent - depois que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, se reuniu com o presidente e ambas as empresas concordaram em compartilhar sua receita na China com o governo dos EUA.
--Com a ajuda de Yanping Li.
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