Bloomberg — A DSM-Firmenich, dona da marca Tortuga no Brasil, concordou em vender seu negócio de nutrição e saúde animal para a CVC Capital Partners por um enterprise value de cerca de € 2,2 bilhões (US$ 2,6 bilhões), à medida que a empresa holandesa-suíça intensifica seu foco em bens de consumo.
A empresa química e de ingredientes manterá uma participação de 20% nos negócios após a transação, disse a DSM-Firmenich em um comunicado na segunda-feira.
As negociações sobre o acordo, que se ocorre após a venda de seu negócio de enzimas para rações à Novonesis por € 1,5 bilhão no ano passado, foram relatadas pela primeira vez pela Bloomberg News no mês passado.
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Os movimentos recentes integram a estratégia da DSM-Firmenich de se desfazer dos negócios de nutrição e saúde animal e reduzir a exposição ao enfraquecimento do mercado global de vitaminas.
A DSM-Firmenich, que emergiu como a maior produtora de sabores e fragrâncias devido a uma fusão há três anos, agora se concentrará na criação de ingredientes inovadores para os principais fabricantes de alimentos, como a Nestlé, e ingredientes funcionais para cuidados com a pele para empresas como a L’Oreal.
O acordo com a CVC “permite que a DSM-Firmenich vire a página da tão esperada transformação estratégica”, disse o analista do KBC, Wim Hoste, em uma nota, embora a avaliação tenha sido menor do que os € 3 bilhões que o KBC esperava.
As ações da DSM-Firmenich caíram até 4,5% no início do pregão em Amsterdã, a maior queda intradiária desde abril.
A transação não inclui dois dos produtos de origem animal de melhor desempenho da empresa: Bovaer, um aditivo alimentar que reduz as emissões de metano das vacas; e Veramaris, uma alternativa ao óleo de peixe à base de algas.
Os analistas esperam que seus negócios de beleza e alimentos se beneficiem à medida que mais pessoas tomem medicamentos GLP-1 e tenham dietas mais saudáveis, e que o crescimento aparentemente imparável dos setores de beleza e perfumaria continue.
A DSM-Firmenich tem sido pressionada em seu negócio de animais por ingredientes mais baratos da China.
Ainda assim, uma crise de contaminação de fórmulas infantis que atingiu a Nestlé e a Danone deve trazer “a segurança dos ingredientes de volta à mesa”, escreveu Ignacio Canals Polo, da Bloomberg Intelligence, no mês passado.
Com sede dupla na Holanda e na Suíça, a empresa foi formada em 2023 após a fusão da empresa holandesa de produtos químicos Royal DSM e da fabricante suíça de ingredientes Firmenich International.
A entidade combinada atende a grandes grupos de consumidores que desejam combinações de ingredientes que atendam a uma série de critérios em termos de sabor, cheiro e funcionalidade, bem como a empresas de beleza que buscam ingredientes funcionais para cuidados com a pele.
A DSM-Firmenich também planeja uma recompra de ações no valor de € 500 milhões no primeiro trimestre deste ano.
--Com a ajuda de Charlotte Hughes-Morgan e Dong Lyu.
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