Bloomberg — O mundo da dívida ética atingiu o mercado de joias. A Pandora, da Dinamarca, está oferecendo um título vinculado à sustentabilidade que inclui uma meta de usar prata e ouro 100% reciclados até 2025.
A joalheria está vendendo um título de estreia vinculado à sustentabilidade de 500 milhões de euros (US$ 531 milhões) com vencimento em cinco anos, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada porque não está autorizada a falar sobre isso.
A oferta inclui três metas de desempenho de sustentabilidade, com as duas primeiras focadas na redução de emissões, enquanto a terceira especifica o uso total de ouro e prata reciclados em dois anos. O crescimento acentuado dessas vendas de títulos ligados à sustentabilidade desacelerou no ano passado, à medida que as empresas enfrentam escrutínio sobre greenwashing e se as metas são fáceis demais.
A oferta da Pandora faz parte dos esforços para reduzir sua dependência do mercado de empréstimos bancários e diversificar as fontes de financiamento. A empresa atingiu “o tamanho e a força” em que é “natural” obter uma classificação e ter mais fontes de financiamento do que apenas empréstimos, disse o diretor financeiro da empresa, Anders Boyer, em entrevista esta semana.
O produto da venda será usado para propósitos corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes, envolvendo uma facilidade intermediária por alguns dos bookrunners, segundo a pessoa. O negócio está sendo administrado pelo Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, BNP Paribas SA e Morgan Stanley. A conversa inicial sobre o preço estava em 150 pontos-base sobre os mid-swaps, disse a pessoa. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A Pandora está se expandindo, tendo prometido abrir pelo menos 100 novas lojas em 2023. Suas ações aumentaram mais de 35% no acumulado do ano devido a fortes ganhos e planos de recompra de ações.
--Com a ajuda de Lisa Pham
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