Bloomberg — Em seus esforços para reconquistar clientes, o Credit Suisse (CS) aumentou sua taxa de juro de depósito bancário paga aos investidores em relação aos bancos rivais. O movimento acontece após a saída de uma série de banqueiros seniores, aumentando a necessidade de recuperar ativos.
Após resgates sem precedentes no quarto trimestre, o banco com sede em Zurique elevou as taxas de três meses para cerca de 6,5% ano ano para novos investimentos de US$ 5 milhões ou mais na Ásia, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela Bloomberg News, que pediram para não ser identificados discutindo informações privadas.
Isso é quase 100 pontos-base (1 ponto porcentual) a mais do que o Credit Suisse oferecia em dezembro e é um prêmio sobre as taxas de rivais como UBS Group AG, JPMorgan (JPM) e Citigroup (C) na região, disseram as pessoas. O banco suíço também está oferecendo taxas de depósito bancário acima dos rivais na Suíça, disse uma das pessoas.
O impulso vai além das medidas tomadas em dezembro, quando o banco reduziu o limite dos saldos com direito a uma taxa de juros de 5% para 6%, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
As taxas elevadas ressaltam a necessidade de se recuperar das retiradas de capital que ultrapassaram US$ 100 bilhões no último trimestre, enquanto o Credit Suisse enfrenta uma série de saídas de executivos da área de gestão de fortunas, que em breve tentarão levar ativos para seus novos empregadores.
E, enquanto as taxas de juros de curto prazo estão subindo de forma mais ampla à medida que o Federal Reserve e outros bancos centrais apertam a política monetária, nem todos os bancos estão aumentando as taxas de depósito bancário tão rapidamente.
Perda de talentos - e recursos
Pelo menos uma dúzia de banqueiros privados no nível de diretor-gerente e acima deixaram o Credit Suisse em Cingapura e Hong Kong desde setembro, ou estão planejando sair.
Alguns banqueiros seniores que saíram administravam pelo menos US$ 1 bilhão em ativos de clientes e provavelmente levarão pelo menos um quarto dos fundos que administram para seus novos empregadores, chegando a 60% em alguns casos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
As saídas também aumentaram a pressão sobre o chefe de Wealth Management, Francesco De Ferrari, há pouco mais de um ano no cargo, para restaurar a estabilidade e trazer de volta os ativos.
O negócio de administrar dinheiro para os ricos na Ásia tem sido uma parte importante dos esforços de crescimento do Credit Suisse desde uma reorganização mais ampla do ex-CEO Tidjane Thiam em 2015, que também buscou reduzir a unidade de valores mobiliários.
No Oriente Médio, saídas de gerentes de relacionamento, juntamente com cortes de empregos, estão tornando a recuperação de ativos mais difícil, disse uma das pessoas.
“O setor bancário tem respondido aos aumentos globais dos juros com taxas mais altas e o Credit Suisse está totalmente focado em fornecer aos nossos clientes consultoria diferenciada e soluções competitivas”, disse um porta-voz em comunicado por e-mail. Representantes de outros bancos se recusaram a comentar.
Entre as saídas de gestores de patrimônio sênior na Ásia está Young Jin Yee, que deixou o Credit Suisse no ano passado para se juntar ao Deutsche Bank AG.
O principal banqueiro da Indonésia, Johanes Oeni, também está saindo para se juntar ao credor alemão. Um dos principais banqueiros privados do Credit Suisse na China, David Louie, está deixando o banco para ingressar no rival suíço menor EFG International AG.
Fluxos de saída surpresa
A escala total do êxodo de dinheiro dos clientes no quarto trimestre surpreendeu os analistas e deixou o presidente do banco enfrentando uma investigação sobre os comentários que ele fez de que a empresa havia parado de ter resgates no início de dezembro.
A promessa do diretor executivo Ulrich Koerner de conter o declínio agora depende de um programa massivo de divulgação de clientes para atrair aqueles nervosos, além de seu dinheiro de volta ao banco.
Questionado sobre o preço do credor para recuperar o dinheiro durante a teleconferência de resultados do Credit Suisse no mês passado, Koerner disse que o banco está tentando ser “competitivo” como muitos rivais.
“Mas não estamos comprando ativos, só para deixar claro, porque isso não seria muito inteligente daqui para frente”, disse ele.
Em outros lugares, o Credit Suisse reduziu alguns controles rigorosos contra a lavagem de dinheiro na Ásia depois que eles provocaram protestos de clientes e banqueiros e contribuíram para a saída de funcionários.
Os ativos do banco administrados para clientes ricos, excluindo o banco suíço, caíram para 540,5 bilhões de francos suíços (US$ 574 bilhões) no final de dezembro, de 742,6 bilhões de francos no ano anterior, contribuindo para o segundo prejuízo anual consecutivo.
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