:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GOX7VFDCIVZGBVEK4CFI22G5SM.jpg "Axel Lehmann, presidente do conselho do Credit Suisse, em evento do Institute of International Finance nesta semana em Washington (Ting Shen/Bloomberg)")
Bloomberg — O Credit Suisse (CS) conversou com vários bancos sobre a subscrição de um potencial aumento de capital caso precise reforçar seu balanço patrimonial, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg News.
O banco com sede em Zurique preferiria evitar a venda de novas ações nos atuais níveis de preços deprimidos, mas está se preparando caso a medida seja necessária, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, que não quiseram ser identificadas porque a informação é privada.
O Credit Suisse está a menos de duas semanas de revelar o que se espera que seja uma grande reforma após uma série de perdas e escândalos.
Embora a reestruturação possa custar bilhões, o banco ainda não deu detalhes sobre como pretende financiá-la, além de uma venda total ou parcial de seus negócios de produtos securitizados.
O banco também está considerando a venda de seu negócio de gestão de patrimônio na América Latina e outros ativos na tentativa de evitar uma questão de direitos, informou a Bloomberg News.
O Credit Suisse pode ser capaz de adiar a captação de capital como parte do anúncio de 27 de outubro, porque qualquer baixa de ativos e negócios que planeja vender só pode ocorrer mais adiante, disseram algumas pessoas.
O CS planeja transferir para um chamado ‘banco ruim’ os ativos dos quais planeja se desfazer. Ele sairá lentamente de negócios e posições ao longo de um período de tempo, permitindo que o banco libere custos e capital à medida que as receitas se dissipam, disse uma das pessoas.
O Credit Suisse não quis comentar.
Mas o Credit Suisse ainda quer estar preparado para todas as opções, incluindo a chance de que suas ações possam subir nos próximos meses e tornar uma oferta de ações menos diluída, disseram as pessoas. O presidente do conselho, Axel Lehmann, reiterou nesta sexta-feira (14) que o principal índice de capital do banco ficará entre 13% e 14% no final do ano, dentro da faixa esperada.
Analistas fixaram preços variados na reestruturação do banco e na probabilidade de que ele precise levantar capital. Quanto mais ambicioso o plano de reestruturação, maior a probabilidade de o banco ter que buscar capital, escreveu a analista Magdalena Stoklosa, do Morgan Stanley, em nota a investidores nesta semana.
O analista do Goldman Sachs Chris Hallam disse que o banco pode precisar de 4 bilhões de francos suíços para pagar pela reestruturação em um momento em que a geração de capital foi reduzida.
Várias partes interessadas no negócio SPG já surgiram, incluindo Mizuho Financial Group, Apollo Global Management, Centerbridge Partners, Pimco e Sixth Street.
O Credit Suisse disse que a plataforma de produtos securitizados é altamente lucrativa e emprega cerca de US$ 20 bilhões em ativos ponderados pelo risco e cerca de US$ 75 bilhões em exposição à alavancagem, que é uma medida regulatória de ativos.
O Credit Suisse também está explorando a separação de suas equipes de consultoria e negócios de finanças alavancados em uma nova unidade, potencialmente sob uma marca revivida do First Boston e potencialmente procurando um investidor externo.
- Com a colaboração de Ruth David.
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