Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA caíram nesta quarta-feira conforme as esperanças de avanço nas negociações da guerra na Ucrânia diminuíram e os investidores avaliaram os riscos para o crescimento econômico da inflação acelerada. O petróleo voltou a subir após dois dias de baixa.
O S&P 500 (SPX) caiu pela primeira vez em cinco dias, enquanto o Nasdaq 100 (NDX), referência em tecnologia, recuou 0,5% com a Apple (AAPL) encerrando o maior rali nos preços desde 2003. Os títulos do Tesouro subiram ao longo dos vencimentos, após uma breve inversão da curva na terça-feira sinalizar perspectiva de uma recessão. Na Europa, os rendimentos subiram à medida que os traders apostam que a inflação mais alta forçará os formuladores de política monetária a encerrar a era de taxas negativas mais cedo do que o previsto anteriormente.
As negociações com a Ucrânia não renderam avanços e ainda há muito trabalho antes que um acordo seja possível, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacando as dificuldades enfrentadas para alcançar um cessar-fogo. Os danos econômicos da guerra na Ucrânia estão piorando em toda a Europa conforme a inflação já recorde dispara e a Alemanha enfrenta o perigo de recessão por causa de sua dependência da energia russa.
“Estamos céticos em nos antecipar aqui em relação às expectativas”, disse Lisa Shalett, diretora de investimentos do Morgan Stanley Wealth Management, à Bloomberg TV. “Embora respeitemos a alta liquidez que existe e o desejo de ‘comprar na baixa’ depois que vimos uma correção no S&P 500 e um mercado em baixa no Nasdaq, a realidade é que o risco realmente aumentou fundamentalmente, seja falando de risco geopolítico”, ou fundamentos. “Continuamos a alertar as pessoas sobre a vulnerabilidade dos ganhos aqui.”
O petróleo voltou a subir mais de US$ 108 o barril em Nova York. O dólar caiu, o euro subiu e o iene saltou do menor patamar em seis anos depois que o Banco do Japão prometeu comprar mais títulos do que o planejado e incluir dívidas de prazo mais longo.
O presidente Joe Biden está prestes a invocar os poderes da Guerra Fria para incentivar a produção doméstica de minerais críticos para veículos elétricos e outros tipos de baterias, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. A Alemanha desencadeou um plano de emergência para se preparar para um possível corte de gás russo, já que o presidente Vladimir Putin insiste que o combustível deve ser pago em rublos. A Rússia pode expandir a lista de commodities para as quais exige pagamento em rublos para grãos, petróleo, metais e outros.
A Intercontinental Exchange Inc. está considerando mudanças em seus futuros de gás na Europa depois que os preços atingiram recordes e levaram algumas empresas a restringir as negociações, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
Na frente econômica, os EUA criaram 455 mil empregos em março no setor corporativo após um aumento revisado de 486 mil em fevereiro, de acordo com o ADP Research Institute. Os dados são consistentes com a visão do Federal Reserve de que o mercado de trabalho é robusto e precede o relatório mensal de emprego do governo na sexta-feira, que deve mostrar que o pay-roll do setor privado aumentou em cerca de meio milhão em março.
O rali das ações em todo o mundo continua frágil à medida que a guerra na Ucrânia se arrasta. A inversão da curva de rendimento dos Treasuries está alimentando o debate sobre os riscos de uma desaceleração do crescimento, à medida que os bancos centrais globais começam a retirar os estímulos. Mercados monetários nos EUA estão precificando dois pontos percentuais de aumentos adicionais nas taxas de juros este ano.
Alguns eventos importantes para assistir esta semana:
- O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, falará na quarta-feira;
- China: PMIs de manufatura e não manufatura, quinta-feira;
- Reunião ministerial da OPEP e não-OPEP para discutir metas de produção, quinta-feira;
- O presidente do Fed de Nova York, John Williams, falará na quinta-feira;
- EUA: Payroll, sexta-feira;
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Ações
- O índice S&P 500 (SPX) recuava 0,6% às 14h em Nova York (15h em Brasília);
- O Nasdaq 100 (NDX) caía 0,6%;
- O índice Dow Jones Industrial Average (INDU) caía 0,2%;
- O MSCI World recuava 0,2%;
Moedas
- O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) caía 0,4%;
- O iene japonês (JPY) subia 0,8% para 121,89;
- O euro (EUR) subia 0,6% para US$ 1,1153;
Renda fixa
- O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos recuava três pontos básicos para 2,35%;
- O rendimento de 10 anos da Alemanha subia um ponto básicos para 0,65%;
- O rendimento de 10 anos do Reino Unido subia dois pontos básicos a 1,67%;
Commodities
- O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subia 2,6% para US$ 106,93 o barril;
- O ouro caía 1% para US$ 1.936,90 a onça.
(atualizado às 15h07 com cotações mais recentes)
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