S&P 500 desaba 2,1% e Nasdaq cai 3% com busca por ativos de proteção

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Bloomberg — Os mercados de ações caíram nesta quinta, enquanto os operadores buscavam proteção em títulos do governo e outros ativos considerados defensivos, conforme as preocupações com os riscos geopolíticos se somavam aos temores com as perspectivas para a política monetária do banco central.

Quase 85% das ações de empresas do S&P 500 (SPX) caíram na quinta-feira, enquanto o Nasdaq 100, referência em tecnologia, teve baixa de 3%. Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos (GT10) caíram abaixo de 2%, enquanto o ouro, o iene japonês e o franco suíço subiram. O petróleo caiu apesar da ameaça de sanções econômicas que poderiam interromper o abastecimento global. O Bitcoin também afundou.

Os EUA aumentaram os alertas de um possível ataque russo à Ucrânia, com o presidente Joe Biden dizendo que um evento de “bandeira falsa” pode estar em andamento e um importante diplomata descrevendo Moscou como se movendo em direção a uma “invasão iminente”. Autoridades russas disseram que nenhuma invasão da Ucrânia estava em andamento e que nenhuma iniciativa nesse sentido estava planejada.

“Os mercados continuam observando os eventos na Ucrânia, alternando entre os modos ´risk-on’ e ‘risk-off’ conforme as tensões aumentam”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.

Enquanto isso, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que reduzir a inflação pode exigir que o banco central ultrapasse uma meta de taxa de juros neutra, que ele vê em cerca de 2%. Ele repetiu sua opinião de que o Fed deve subir 100 pontos-base até 1º de julho e iniciar o segundo trimestre com redução do balanço, em resposta à inflação mais rápida em 40 anos.

As empresas americanas estão enfrentando um mercado de trabalho historicamente apertado, baixo desemprego e aumento dos salários pressionando as margens de lucro, disseram estrategistas do Goldman Sachs Group Inc (GS). Analistas reduziram suas expectativas de margem de ganhos para 75% dos setores e cerca de metade das empresas do S&P 500 no primeiro e segundo trimestres, mostram dados compilados pela Bloomberg Intelligence.

“À medida que entramos no final da temporada de resultados, as flutuações do mercado de ações continuam a ser impulsionadas por dois temas principais: inflação e Rússia”, disse Geir Lode, chefe de ações globais dos negócios internacionais da Federated Hermes. “Conforme as manchetes continuam chegando, os investidores terão que avaliar cuidadosamente tanto a inflação quanto o risco de segurança já precificado, bem como a confiabilidade de qualquer mensagem política, para evitar qualquer negociação desnecessária”.

O Fed precisa aplicar um choque no estilo Volcker para reduzir os preços dos ativos se quiser desacelerar a inflação sem causar uma recessão, de acordo com o estrategista do Credit Suisse Group AG (CS), Zoltan Pozsar. Os formuladores de políticas devem estimular a volatilidade para desencadear correções em ativos, incluindo ações, casas e Bitcoin, desencorajando a aposentadoria precoce e levando as pessoas à força de trabalho, escreveu ele. Seus comentários remetem à maneira como Paul Volcker quebrou a inflação como chefe do Fed na década de 1980 com aumentos maciços de taxas.

Destaques corporativos:

As ações da gigante de chips Nvidia (NVDA) caiu depois que sua última previsão não conseguiu impressionar os investidores, enquanto a fabricante de veículos elétricos Tesla Inc.
Os papéis da Cisco Systems Inc. (CSCO), maior fabricante de equipamentos de rede de computadores, subiu em uma previsão otimista e depois de impulsionar seu programa de recompra de ações.
O Walmart Inc. (WMT) superou as expectativas de lucro trimestral de Wall Street e revelou uma perspectiva de vendas otimista, e teve alta nas ações.

Aqui estão alguns eventos importantes desta semana:

Fórum de Política Monetária dos EUA: palestrantes incluindo funcionários do Fed Charles Evans, Christopher Waller e Lael Brainard, sexta-feira

Alguns dos principais movimentos nos mercados:

Ações

O S&P 500 (SPX) terminou com perdas de 2,1%;
O Nasdaq 100 (NDX) teve baixa de 3%;
O Dow Jones Industrial Average (INDU) recuou 1,8%;
O índice MSCI World (MXWO) caiu 1,5%;

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index (DXY) operava estável;
O euro caiu 0,1% para US$ 1,1360;
A libra britânica (GBP) subiu 0,2% a US$ 1,3519;
O iene japonês (JPY) subiu 0,5% para 114,91 por dólar;

Renda fixa

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos (GT10) recuou oito pontos-base para 1,96%;
O rendimento de 10 anos da Alemanha recuou cinco pontos base para 0,23%;
O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha recuou seis postos base para 1,46%;

Commodities

O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 2,1% para US$ 91,68 o barril;
Futuros de ouro subiu 1,6% para US$ 1.901,10 a onça.

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