Nasdaq cai mais de 2% pelo segundo dia com big techs

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Bloomberg — Os mercados de ações dos EUA caíram nesta sexta pelo segundo dia arrastados pelas ações de tecnologia, enquanto os investidores avaliavam as perspectivas de aperto monetário depois que os formuladores de políticas reagiram contra a especulação de aumento de taxas alimentada pela forte inflação.

O S&P 500 (SPX) caiu com as perdas de megacaps, incluindo Nvidia Corp. (NVDA), Microsoft Corp. (MSFT) e Amazon.com Inc. (AMZN), compensando os ganhos nos setores de energia e financeiro. O Nasdaq 100 (NDX) caiu mais de 1%, após as fortes quedas de quinta-feira em meio a apostas em um aperto mais rápido do Federal Reserve. O rendimento da nota do Tesouro de dois anos, a mais sensível à política, seguiu estável em 1,58% depois de atingir o maior patamar desde 2009 na quinta-feira.

Títulos e ações foram atingidos na quinta-feira pelo salto surpreendente na inflação dos EUA no mês passado, que provocou comentários agressivos do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que disse apoiar o aumento das taxas em um ponto percentual até o início de julho, e pode considerar uma mudança mesmo entre revisões de política agendadas. Outras autoridades do Fed, no entanto, não estão com pressa para aumentar as taxas antes de sua reunião no próximo mês, nem parece provável ainda um movimento de 50 pontos-base em março.

As preocupações com a inflação pesaram sobre o sentimento do consumidor dos EUA, que caiu ainda mais no início de fevereiro para uma nova mínima de uma década, à medida que as opiniões sobre finanças pessoais se deterioraram. O índice de sentimento da Universidade de Michigan caiu para 61,7, o menor desde outubro de 2011, de 67,2 em janeiro. Os consumidores esperam uma taxa de inflação de 5% no próximo ano, acima da leitura do mês passado de 4,9% e a mais alta desde 2008.

“Os investidores estão tentando dissecar o caminho e a velocidade de taxas de juros mais altas e menos suporte monetário”, escreveu Lindsey Bell, chefe de mercados e estrategista de dinheiro da Ally, em nota. Embora os mercados possam responder bem ao aperto lento e constante, “dada a falta de clareza sobre o pensamento do Fed no curto prazo, a angústia dos investidores pode persistir”, disse ela.

Enquanto isso, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou que uma corrida para apertar a política monetária pode prejudicar a recuperação econômica da região, e o economista-chefe do BCE, Philip Lane, defendeu que a inflação recorde na zona do euro deve diminuir sem medidas mais duras.

Os mercados estão trabalhando para se ajustar à retirada do estímulo da era da pandemia, enquanto as autoridades combatem a inflação. Embora a curva dos títulos do Tesouro tenha se inclinado ligeiramente na sexta-feira, a tendência mais ampla de achatamento sugere que os investidores esperam uma desaceleração do crescimento econômico à medida que o Fed aumenta as taxas e reduz seu balanço para conter as pressões sobre os preços.

“Espere que o caminho acidentado dos mercados continue e o risco/volatilidade seja maior” no primeiro semestre, escreveu Stuart Kaiser, chefe de pesquisa de derivativos de ações do UBS Group AG (UBS). “Os investidores precisarão avaliar as chances de um overshoot e vários meses de dados para se convencerem de que o pico da inflação foi definido.”

Alguns dos principais movimentos nos mercados: