Bloomberg — A Olam International Ltd., uma das maiores tradings e fornecedoras de commodities agrícolas da Ásia, tem como meta que sua unidade de insumos alimentícios se torne parte do FTSE 100 após IPO em Londres.
A empresa, grande fornecedora de grãos e produtos de cacau, café verde e especiarias, espera que o IPO seja “uma das maiores listagens” na bolsa de valores de Londres em anos, disse o CEO Sunny Verghese em uma entrevista.
Embora o tamanho exato ainda esteja para ser determinado, Olam vê a unidade potencialmente chegando ao índice FTSE 100, que consiste em 100 empresas listadas em Londres com a maior capitalização de mercado, segundo Verghese.
A Olam anunciou na sexta-feira planos para uma oferta primária de ações de seu negócio de insumos alimentícios em Londres, enquanto se prepara simultaneamente para uma oferta secundária de ações em Singapura, de acordo com um comunicado. A empresa também definiu um cronograma para vender ações de outra unidade em um IPO já no segundo semestre de 2022.
As mudanças seguem uma grande revisão das operações anunciada no ano passado, que dividiu o portfólio do grupo com sede em Singapura em dois segmentos. Uma delas é a Olam Food Ingredients, que consiste em cacau, café, nozes comestíveis, temperos e laticínios, e oferece produtos que atendem à crescente demanda por alimentos mais saudáveis.
A outra é a Olam Global Agri, que fornece alimentos, rações e fibras com foco em mercados emergentes na Ásia e na África. Inclui os negócios de grãos, ração animal, óleos comestíveis, arroz, algodão e serviços financeiros de commodities.
Investidores de Londres
“A listagem primária na LSE nos dará acesso à grande e diversificada base de investidores de Londres, com seus mercados de capitais grandes e líquidos, e nos permitirá nos beneficiar de seu forte entendimento do setor e cobertura de analistas no setor de alimentos e bebidas”, disse A Shekhar, CEO da OFI. “A listagem simultânea em Singapura também nos permitirá reter nossa forte base de acionistas locais e explorar ainda mais o apetite crescente dos investidores na Ásia”.
A venda das ações faz parte de uma revisão estratégica publicada em janeiro de 2019, que visa desbloquear e maximizar o valor de longo prazo. A OFI comprou a fabricante de especiarias Olde Thompson, com sede na Califórnia, por cerca de US$ 950 milhões no início deste ano. A Olam anunciou uma emissão de 601,7 milhões de dólares de Singapura (US$ 443 milhões) em junho para cobrir o pagamento parcial de um empréstimo usado para comprar a Olde Thompson.
A Olam também divulgou lucro no primeiro semestre na sexta-feira, mostrando que o lucro líquido cresceu 27% em relação ao ano anterior, para 421,5 milhões de dólares de Singapura. O investidor estatal de Singapura Temasek Holdings Pte detém cerca de 53% da empresa, enquanto a corretora japonesa Mitsubishi Corp. detém 15% após a emissão dos direitos.
Verghese disse que os acionistas apóiam a reorganização da Olam e todos permanecerão como investidores. A empresa planeja aumentar o quadro de funcionários devido à necessidade de duplicar algumas funções-chave em entidades operacionais separadas após a reestruturação, disse Verghese.
As ações da Olam subiram até 4,2% em Singapura após os anúncios, o maior ganho intradiário desde maio. Isso se compara com uma queda de 0,7% no benchmark Straits Times Index. Ainda assim, o estoque pouco mudou neste ano, mesmo com a recuperação dos preços das commodities agrícolas.
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