Grupo Madero pede registro de companhia aberta à CVM e contrata BTG para coordenar IPO

São Paulo — O Grupo Madero, rede de restaurantes com sede no Paraná, pediu nesta segunda-feira (2) o registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia do empresário Junior Durski solicitou ainda registro para uma oferta inicial de ações (IPO), com o banco BTG Pactual como coordenador.

A pandemia da Covid-19, que prejudicou o setor de restaurantes com fechamento devido a ordens de confinamento, pesou na gestão do Grupo Madero. No resultado financeiro do primeiro trimestre, a companhia afirmou que tinha “dúvidas substanciais sobre a capacidade da companhia de continuar em funcionamento dentro de um ano”, devido às dificuldades de renegociar dívidas.

Além das unidades da marca Madero, o Grupo também possui Jeronimo Burguer e Restaurante Durski. A rede está em operação desde 2005.

A rede de restaurantes tem sondado, desde o mês passado, o interesse de gestoras de recursos para comprar suas ações na operação, segundo publicou uma reportagem do jornal Valor Econômico no último dia 23 de julho.

Procurada pela reportagem, a companhia não tinha uma resposta imediata para um pedido de entrevistas sobre a operação.

IPOs

Caso concretizada a oferta inicial, o Grupo Madero engrossa a lista de empresas que estrearam na Bolsa neste ano. Até julho, esse número chegou a 40. Na primeira quinzena de agosto, a B3 deve listar pelo menos mais três companhias.

A Raízen, gigante do etanol, precifica hoje sua oferta, e RAIZ4 deve estrear na próxima quinta (5). A expectativa é que a operação da joint venture entre Cosan e Shell seja o maior IPO do ano no mercado brasileiro, movimentando quase R$ 7 bilhões, sem incluir lotes extras.

Na próxima semana, a B3 deve receber duas novas companhias. Estão em andamento as ofertas iniciais de ações da rede mineira de clínicas de tratamento contra o câncer Oncoclínicas do Brasil e da Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos. A primeira deve precificar a ação da sua oferta (ONCO3) na próxima sexta (6) e começar a ser listada na próxima terça (10), podendo captar mais de R$ 3,5 bilhões.

Já a trading Agribrasil deve começar a ser negociada na B3 no próximo dia 13 (sexta da próxima semana), após precificar sua ação no próximo dia 11. Com a venda de ações novas, a companhia planeja investir em logística, transporte e processamento de grãos, além de otimizar sua estrutura de capital.