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Bloomberg — O Reddit registrou um aumento de mais de 20% na receita em 2023 em comparação com o ano anterior, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, enquanto se prepara para uma das ofertas públicas iniciais (IPO) mais aguardadas nos Estados Unidos.
A empresa de rede social sediada em São Francisco está informando a potenciais investidores que teve mais de US$ 800 milhões em receita no ano passado, acima dos US$ 666 milhões vistos em 2022, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas, pois as informações são privadas.
O Reddit ainda não alcançou rentabilidade para o ano inteiro, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado mostrando uma perda de cerca de US$ 69 milhões, disse uma das pessoas. A empresa teve lucro no quarto trimestre, disse outra pessoa.
O Reddit foi aconselhado a considerar um valuation de pelo menos US$ 5 bilhões em um IPO, conforme relatado pela Bloomberg News.
A companhia está avançando com seus planos de abrir capital mais de dois anos depois de ter entrado com o pedido na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A listagem do Reddit é observada de perto como um indicador do mercado de IPOs em meio a um ressurgimento tímido de vendas de ações pela primeira vez em dois anos.
O Reddit e seus assessores devem divulgar o pedido público de IPO ainda neste mês, disseram as pessoas. Isso permitiria à companhia começar a comercializar seu IPO na bolsa de valores de Nova York já em março.
Cerca de 16 bancos, liderados por Morgan Stanley (MS) e Goldman Sachs (GS), estão trabalhando no IPO, disseram as pessoas. JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC) e Citigroup (C) também estão entre os bancos envolvidos no negócio, disseram eles.
Representantes do Reddit, bem como do Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Citigroup se recusaram a comentar, enquanto um porta-voz do Morgan Stanley não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.
O cronograma significa que o Reddit poderia estar entre os primeiros a liderar um grupo de IPOs de tecnologia de grande porte neste trimestre, que pode incluir a startup de segurança de dados investida pela Microsoft (MSFT), Rubrik e a empresa de pagamentos de saúde Waystar Technologies.
Ambas as empresas consideraram IPOs no ano passado e agora têm como alvo este ano, conforme relatado pela Bloomberg News.
O Reddit, fundado em 2005, tinha mais de 70 milhões de visitantes únicos diários ativos em outubro, segundo seu site. Ele se tornou um ícone da chamada “era das ações de meme” depois que um fórum no site, o WallStreetBets, sacudiu o mercado de ações.
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