:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/Z3VUMXRJYFFWREDPELRIBQZHZU.jpg "Roger Federer of Switzerland hits a backhand against Rafael Nadal of Spain during the men's final of the Australian Open Tennis Championship in Melbourne, Australia, on Sunday, Feb. 1, 2009. Nadal won in five sets to deny Federer a record-tying 14th Grand Slam tennis title and become the first player to secure majors on three surfaces since Andre Agassi. Photographer: Carla Gottgens/Bloomberg News")
Bloomberg — A Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, entrou com pedido para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
A empresa escolheu os bancos Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), JPMorgan (JPM) e Morgan Stanley (MS) como os principais coordenadores da oferta, de acordo com um comunicado confirmando uma notícia anterior da Bloomberg News.
A Amer tem como alvo um IPO de mais de US$ 1 bilhão, e uma listagem poderia avaliar a empresa em até US$ 10 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Fundada na Finlândia e com investidores como a maior fabricante chinesa de artigos esportivos, Anta Sports Products, a empresa também possui marcas como os tacos de beisebol Louisville Slugger, os equipamentos para atividades ao ar livre da Arc’teryx e os equipamentos de inverno da Atomic.
A Amer Sports junta-se a uma série de empresas que entraram com pedidos de IPO nos EUA nos primeiros dias de 2024, ao lado da BrightSpring Health Services, apoiada pela KKR, e da empresa biofarmacêutica em estágio clínico CG Oncology.
A atividade ocorre após um dos piores anos para ofertas públicas iniciais nos EUA da última década. Apenas US$ 26 bilhões foram levantados por meio de IPOs nas bolsas americanas no ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg, ligeiramente acima de 2022, mas uma queda de 92% em relação ao recorde de US$ 338 bilhões arrecadados em 2021, mostram os dados.
Crescimento na China
A Amer Sports expandiu sua presença no varejo próprio, incluindo 138 lojas Arc’teryx, 114 lojas Salomon e nove lojas Wilson até 30 de setembro.
A empresa também identificou a China como um ponto de crescimento, impulsionando quase um quinto de sua receita total nos primeiros nove meses de 2023, com “um grande potencial de crescimento na região” à medida que abre mais lojas e expande sua plataforma de e-commerce, mostram os documentos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/QX7WS4TFMNBKZGEB6A2AW6XNPI.jpg "Wilson logos on tennis rackets at Paragon Sports store in the Chelsea neighborhood of New York, US, on Thursday, Jan. 4, 2024. Amer Sports Inc., the company behind sporting goods brands Wilson, Salomon and Arc'teryx, has filed for a US initial public offering. Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg")
A fabricante de vestuário e equipamentos teve um prejuízo líquido de cerca de US$ 115,6 milhões com receita de US$ 3,05 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, segundo o pedido de IPO. A empresa vê uma oportunidade de mercado coletiva entre suas marcas de aproximadamente US$ 522 bilhões a partir de 2022.
A companhia tem mais de 10.800 funcionários em todo o mundo e escritórios em Helsinque, Munique, Cracóvia e Xangai, conforme mostra o comunicado à imprensa.
Em 2022, a receita foi de US$ 3,5 bilhões e a companhia pretende vender ações na bolsa de valores de Nova York sob o código “AS”.
Um consórcio liderado pela Anta adquiriu a Amer Sports por cerca de US$ 5,2 bilhões em 2019 como parte de um esforço para trazer equipamentos esportivos de alta qualidade para a classe média chinesa cada vez mais rica.
O grupo comprador incluía também a Tencent Holdings e Chip Wilson, o bilionário fundador da varejista de roupas de ioga Lululemon Athletica (LULU).
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